北京時間10月29日早間消息,美國東部時間28日,蛋殼公寓正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO招股書,擬進行首次公開募股(IPO),預(yù)計將以“DNK”為交易代碼登陸紐交所,花旗集團、瑞士信貸和摩根大通將擔(dān)任本次IPO的承銷商。
根據(jù)招股書的內(nèi)容,截至2019年9月30日,蛋殼公寓已進入北京、深圳、上海等13地市場,共運營406746間房間。
招股書披露,不久之前蛋殼公寓完成了新一輪1.9億美元融資,投資方為華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金和春華資本
2019年前9個月,蛋殼公寓收入為50億元,較2018年同期的16.73億元增長198.8%;2018年和2017年的營業(yè)收入為26.75億元和6.57億元,同比增長307.3%。
蛋殼公寓目前仍處于虧損狀態(tài),2019年前9個月凈虧損為25.16億元,經(jīng)調(diào)整后的EBITDA為負14.61億元。
截至2019年9月30日,蛋殼公寓賬面現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物(包含現(xiàn)金、存款及受限資金)為23億元人民幣。
當前股東結(jié)構(gòu)中,螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方,占股7.8%,老虎環(huán)球基金為最大機構(gòu)投資人,占20.0%的股份,蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使投資人兼董事長沈博陽持有6.3%的股份。