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兔寶寶(002043):2023年5月12日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表_精彩看點(diǎn)

來源：中財(cái)網(wǎng) 時(shí)間：2023-05-16 09:13:01

【資料圖】

證券代碼：002043 證券簡(jiǎn)稱：兔寶寶德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

編號(hào)：2023-005

投資者關(guān)系活動(dòng)類別

□特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 ?業(yè)績(jī)說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 ?電話交流會(huì)議

參與單位名稱

投資者網(wǎng)上提問

時(shí)間

2023年 5月 12日 (周五) 上午 09:00~17:00

地點(diǎn)

公司通過全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（https://ir.p5w.net）采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式召開業(yè)績(jī)說明會(huì)

上市公司接待人員姓名

1、董事長(zhǎng)丁鴻敏 2、總經(jīng)理陸利華 3、董事會(huì)秘書丁濤 4、財(cái)務(wù)總監(jiān)姚紅霞 5、獨(dú)立董事葉雪芳

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

投資者提出的問題及公司回復(fù)情況公司就投資者在本次說明會(huì)中提出的問題進(jìn)行了回復(fù)： 1、公司板材產(chǎn)品收入同比減少的原因是什么？ 2022年，公司裝飾材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入66.42億元，同比增長(zhǎng)0.91%,其中板材產(chǎn)品收入為44.82億元，同比減少1.88%；板材品牌使用費(fèi)（含易裝品牌使用費(fèi)）3.78億元，同比增長(zhǎng)43.88%；其他裝飾材料17.82億元，同比增長(zhǎng)1.75%。公司裝飾材料業(yè)務(wù)收入主要分為板材收入(A類)、品牌費(fèi)使用收入（B類）和其他裝飾材料業(yè)務(wù)

收入，近兩年品牌使用費(fèi)增速較快，主要原因?yàn)槠放剖跈?quán)模式以家具板為主，基礎(chǔ)板材如石膏板和OSB板都是A類收入，從產(chǎn)品的渠道來看，家具廠渠道增速更快；分區(qū)域來看，外圍區(qū)域家具板占比較高，隨著分公司運(yùn)營(yíng)的不斷加強(qiáng)，外圍區(qū)域銷量占比逐年提升，從而加速了品牌使用費(fèi)的增長(zhǎng)。從實(shí)際業(yè)務(wù)推進(jìn)情況來看，公司裝飾材料業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模保持了穩(wěn)步的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2、請(qǐng)問4月份不是開了個(gè)誓師大會(huì)后，近一個(gè)月公司各門店業(yè)績(jī)是否比去年增加了尊敬的投資者，您好，公司經(jīng)營(yíng)情況請(qǐng)關(guān)注公司披露的定期報(bào)告，感謝您的關(guān)注！ 3、科技木皮、裝飾紙、封邊條、五金和膠黏劑等配套輔材產(chǎn)品在公司裝飾材料業(yè)務(wù)中的銷售情況如何？ 2022年，公司其他裝飾材料完成收入17.82億元，同比增長(zhǎng)1.75%。 4、兔寶寶在2023年面臨的主要市場(chǎng)挑戰(zhàn)是什么？ 2023年，市場(chǎng)仍然面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”的壓力，這不僅僅是公司面臨的挑戰(zhàn)，也是所有行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，公司將肩負(fù)著新的使命，堅(jiān)持圍繞以裝飾材料業(yè)務(wù)為主，定制家居業(yè)務(wù)為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設(shè)計(jì)建立產(chǎn)品矩陣，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管控，構(gòu)建全渠道銷售體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)深度協(xié)同。 5、兔寶寶未來怎么樣？未來，公司將堅(jiān)持圍繞以裝飾材料業(yè)務(wù)為主，定制家居業(yè)務(wù)為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設(shè)計(jì)建立產(chǎn)品矩陣，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管控，構(gòu)建全渠道銷售體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)深度協(xié)同，致力成為家居裝飾行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。 6、公司如何應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)的影響？尊敬的投資者您好，公司會(huì)根據(jù)原材料價(jià)格的波動(dòng)情況，充分對(duì)接公司上下游合作客戶，對(duì)產(chǎn)品定價(jià)進(jìn)行綜合評(píng)估，從而進(jìn)行價(jià)格上的相應(yīng)調(diào)整，感謝您的關(guān)注。 7、公司與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面有何優(yōu)勢(shì)和不足？公司建有省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)研究院、國(guó)家模范院士專家工作站、國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、CNAS實(shí)驗(yàn)室等各類科研平臺(tái)，設(shè)立專家咨詢委員會(huì)，為兔寶寶戰(zhàn)略決策、產(chǎn)品研發(fā)方向、研發(fā)人員培養(yǎng)提供強(qiáng)有力的支持。 8、有定制衣柜、櫥柜、地板、木門、墻板等產(chǎn)品在公司定制家居業(yè)務(wù)中的銷售情況如何？

2022年公司定制家居業(yè)務(wù)緊緊圍繞定制柜類、地板和木門等木作產(chǎn)品，依托兔寶寶品牌優(yōu)勢(shì)和裕豐漢唐的客戶資源，打造“零售+工程”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，2022 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.77億元，同比減少19.87%，其中零售業(yè)務(wù)板塊的兔寶寶全屋定制業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入5.16億元，同比增長(zhǎng)16.1%，工程業(yè)務(wù)板塊的青島裕豐漢唐實(shí)現(xiàn)收入12.82億元,同比減少32.33%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力影響大，對(duì)青島裕豐漢唐的地產(chǎn)精裝定制業(yè)務(wù)做了主動(dòng)的規(guī)模壓縮，工程業(yè)務(wù)收入同比下降。 9、公司未來幾年在定制家居業(yè)務(wù)方面的發(fā)展規(guī)劃是什么？公司定制家居業(yè)務(wù)堅(jiān)持零售和大宗業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，未來將加快零售端的門店布局，優(yōu)化大宗業(yè)務(wù)的客戶結(jié)構(gòu)，確保定制業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。 10、公司定制家居業(yè)務(wù)的品牌使用費(fèi)(含易裝品牌使用費(fèi))同比增長(zhǎng)了多少？ 2022年度，公司品牌使用費(fèi)收入為3.86億元。 11、公司如何加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷以提高品牌知名度和市場(chǎng)份額？尊敬的投資者您好，公司注重市場(chǎng)營(yíng)銷的持續(xù)創(chuàng)新，通過線上線下豐富的營(yíng)銷活動(dòng)賦能渠道業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)美譽(yù)度和品牌影響力。感謝您的建議和關(guān)注。 12、其他裝飾材料在公司裝飾材料業(yè)務(wù)中的銷售情況如何？ 2022年，公司其他裝飾材料完成收入17.82億元，同比增長(zhǎng)1.75%。 13、公司針對(duì)這些市場(chǎng)挑戰(zhàn)采取了哪些措施？ 2023年，市場(chǎng)仍然面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”的壓力，這不僅僅是公司面臨的挑戰(zhàn)，也是所有行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，公司將肩負(fù)著新的使命，堅(jiān)持圍繞以裝飾材料業(yè)務(wù)為主，定制家居業(yè)務(wù)為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設(shè)計(jì)建立產(chǎn)品矩陣，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管控，構(gòu)建全渠道銷售體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)深度協(xié)同。 14、公司采用經(jīng)銷商模式和大宗模式的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分別是什么？經(jīng)銷商渠道為兔寶寶各產(chǎn)品體系主要的銷售渠道，公司致力于打造全國(guó)范圍的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，截至報(bào)告期內(nèi)公司擁有各個(gè)產(chǎn)品體系專賣店3000余家。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展需求，公司成立了銷售分公司，以分公司為抓手，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商和終端渠道的管理和賦能，分公司團(tuán)隊(duì)對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域的經(jīng)銷商進(jìn)行管理，引導(dǎo)經(jīng)銷商開拓銷售渠道、轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式、加強(qiáng)訂單管理等。大宗業(yè)務(wù)模式主要由公司通過工程代理商或直接與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂銷售合同，按照合同約定完成到貨、安裝及驗(yàn)收等工作并收取貨款。大宗業(yè)務(wù)是公司定制家居業(yè)務(wù)全面發(fā)展的補(bǔ)充，構(gòu)建零售和大宗業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)。

15、公司在經(jīng)銷商模式和大宗模式下的銷售渠道有哪些特點(diǎn)？經(jīng)銷商渠道為兔寶寶各產(chǎn)品體系主要的銷售渠道，公司致力于打造全國(guó)范圍的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，截至報(bào)告期內(nèi)公司擁有各個(gè)產(chǎn)品體系專賣店3000余家。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展需求，公司成立了銷售分公司，以分公司為抓手，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商和終端渠道的管理和賦能，分公司團(tuán)隊(duì)對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域的經(jīng)銷商進(jìn)行管理，引導(dǎo)經(jīng)銷商開拓銷售渠道、轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式、加強(qiáng)訂單管理等。大宗業(yè)務(wù)模式主要由公司通過工程代理商或直接與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂銷售合同，按照合同約定完成到貨、安裝及驗(yàn)收等工作并收取貨款。大宗業(yè)務(wù)是公司定制家居業(yè)務(wù)全面發(fā)展的補(bǔ)充，構(gòu)建零售和大宗業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)。 16、公司定制家居業(yè)務(wù)主要包括哪些產(chǎn)品類型？定制家居業(yè)務(wù)通過經(jīng)銷商模式和大宗模式實(shí)現(xiàn)銷售，產(chǎn)品包括有定制衣柜、櫥柜、地板、木門、墻板等。 17、家裝公司、家具廠以及工裝渠道業(yè)務(wù)分別占公司裝飾材料業(yè)務(wù)收入的百分比是多少？ 2022年，公司裝飾材料業(yè)務(wù)持續(xù)深化分公司運(yùn)營(yíng)，打造全國(guó)范圍的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，深入開展區(qū)域渠道拓展，提升各渠道管控能力，運(yùn)營(yíng)效果較好。2022年零售分銷渠道占比約56%、家具廠渠道占比約27%，家裝公司渠道占比約12%，工程渠道占比約5%。從發(fā)展情況來看，這兩年隨著定制家居的發(fā)展以及公司渠道的優(yōu)化，地方家具廠業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，零售分銷和家裝公司渠道銷量也穩(wěn)步上升。 18、公司如何優(yōu)化供應(yīng)鏈管理以降低采購(gòu)成本和風(fēng)險(xiǎn)？過多年的積累，公司在全國(guó)已經(jīng)建立較為完善的供應(yīng)鏈體系，通過制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)OEM供應(yīng)商和采購(gòu)商的開發(fā)準(zhǔn)入、維護(hù)與質(zhì)控等方面做出管理。2022年，公司成立德華兔寶寶供應(yīng)鏈管理有限公司，加強(qiáng)供應(yīng)鏈平臺(tái)的信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司與供應(yīng)商、經(jīng)銷商之間的分工協(xié)作和快速反應(yīng)，在兔寶寶信息化系統(tǒng)支撐下的數(shù)據(jù)獲取、分析能力不斷增強(qiáng)，公司對(duì)供應(yīng)商在產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)、成本優(yōu)化、生產(chǎn)規(guī)劃等方面的指導(dǎo)能力得到加強(qiáng)；同時(shí)，進(jìn)一步加大差異化產(chǎn)品的采購(gòu)力度，擴(kuò)大定制產(chǎn)品的范圍和比重，縮短供應(yīng)鏈層級(jí)，進(jìn)一步降低供應(yīng)鏈運(yùn)行成本提升對(duì)消費(fèi)者響應(yīng)速度，增強(qiáng)了公司的盈利能力。 19、公司如何提高產(chǎn)品質(zhì)量以滿足市場(chǎng)需求？公司建有省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)研究院、國(guó)家模范院士專家工作站、國(guó)家級(jí)博士后科研

工作站、CNAS實(shí)驗(yàn)室等各類科研平臺(tái)，設(shè)立專家咨詢委員會(huì)，為兔寶寶戰(zhàn)略決策、產(chǎn)品研發(fā)方向、研發(fā)人員培養(yǎng)提供強(qiáng)有力的支持。 20、公司如何降低成本以提高盈利能力？通過多年的積累，公司在全國(guó)已經(jīng)建立較為完善的供應(yīng)鏈體系，通過制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)OEM供應(yīng)商和采購(gòu)商的開發(fā)準(zhǔn)入、維護(hù)與質(zhì)控等方面做出管理。2022年，公司成立德華兔寶寶供應(yīng)鏈管理有限公司，加強(qiáng)供應(yīng)鏈平臺(tái)的信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司與供應(yīng)商、經(jīng)銷商之間的分工協(xié)作和快速反應(yīng)，在兔寶寶信息化系統(tǒng)支撐下的數(shù)據(jù)獲取、分析能力不斷增強(qiáng)，公司對(duì)供應(yīng)商在產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)、成本優(yōu)化、生產(chǎn)規(guī)劃等方面的指導(dǎo)能力得到加強(qiáng)；同時(shí)，進(jìn)一步加大差異化產(chǎn)品的采購(gòu)力度，擴(kuò)大定制產(chǎn)品的范圍和比重，縮短供應(yīng)鏈層級(jí)，進(jìn)一步降低供應(yīng)鏈運(yùn)行成本提升對(duì)消費(fèi)者響應(yīng)速度，增強(qiáng)了公司的盈利能力。 21、公司如何提高員工培訓(xùn)和發(fā)展水平以提升整體競(jìng)爭(zhēng)力？兔寶寶商學(xué)院為公司員工培訓(xùn)的主要載體，主要聚焦戰(zhàn)略落地、業(yè)務(wù)支持、績(jī)效提升三大方面，對(duì)內(nèi)建立梯隊(duì)人才體系，對(duì)外有效賦能上下游合作伙伴為目標(biāo)，2022年共舉辦培訓(xùn)370場(chǎng)；共覆蓋25302培訓(xùn)人次；全年參訓(xùn)率為97.33%，全年培訓(xùn)滿意度為98%。 22、公司在門店零售分銷業(yè)務(wù)方面的主要客戶是誰？尊敬的投資者，公司門店零售分銷業(yè)務(wù)的主要客戶為終端消費(fèi)者。 23、業(yè)績(jī)下滑股票跌成這樣，公司沒有考慮轉(zhuǎn)型或者開發(fā)其它業(yè)務(wù)渠道提升業(yè)績(jī)，保障廣大投資者的權(quán)益嗎? 尊敬的投資者，您好！公司將堅(jiān)持圍繞以裝飾材料業(yè)務(wù)為主，定制家居業(yè)務(wù)為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設(shè)計(jì)建立產(chǎn)品矩陣，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管控，構(gòu)建全渠道銷售體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)深度協(xié)同，致力成為家居裝飾行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。 24、怎么看待房地產(chǎn)對(duì)公司業(yè)績(jī)的周期性影響？另外有第二增長(zhǎng)業(yè)務(wù)的預(yù)期嗎？公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為裝飾材料以及定制家居兩大體系，其中裝飾材料業(yè)務(wù)通過經(jīng)銷商模式實(shí)現(xiàn)銷售，銷售渠道主要有門店零售分銷業(yè)務(wù)、家裝公司、家具廠以及工裝渠道業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括家具板材、基礎(chǔ)板材、石膏板等主材產(chǎn)品和科技木皮、裝飾紙、封邊條、五金和膠黏劑等配套輔材產(chǎn)品；定制家居業(yè)務(wù)通過經(jīng)銷商模式和大宗模式實(shí)現(xiàn)銷售，產(chǎn)品包括有定制衣柜、櫥柜、地板、木門、墻板等。

2022年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和各種挑戰(zhàn)，公司團(tuán)隊(duì)緊緊圍繞新五年發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)定信心保持定力，較好地完成了全年的目標(biāo)任務(wù)。未來，公司將堅(jiān)持圍繞以裝飾材料業(yè)務(wù)為主，定制家居業(yè)務(wù)為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設(shè)計(jì)建立產(chǎn)品矩陣，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管控，構(gòu)建全渠道銷售體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)深度協(xié)同，致力成為家居裝飾行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。 25、貴公司在智能家居方面有多少布局？近年來，消費(fèi)者對(duì)于家居產(chǎn)品的需求不斷的創(chuàng)新迭代，為了滿足消費(fèi)者的健康生活方式和功能集成需求，公司也在積極開發(fā)集成智能家居，該項(xiàng)目的開發(fā)，將進(jìn)一步豐富相關(guān)產(chǎn)品體系，為個(gè)性化產(chǎn)品定制提供新的解決方案，提升產(chǎn)品功能性。

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