中國經濟網北京4月19日訊今日，江蘇恒尚節能科技股份有限公司（證券簡稱：恒尚節能，證券代碼：603137.SH）在上交所主板上市。該股開盤報29.11元，最高至30.20元，截至收盤報25.32元，漲幅59.25%，成交額5.93億元，振幅31.07%，換手率67.70%，總市值33.08億元。

恒尚節能主營業務為建筑幕墻與門窗工程的設計、制造與施工，業務覆蓋幕墻和門窗的產品研發、工程設計、加工制作、安裝施工、售后服務等環節，項目類型涵蓋高檔寫字樓、商業綜合體和住宅樓等各類建筑的幕墻與門窗工程。

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公司控股股東和實際控制人為周祖慶、周祖偉兄弟。本次發行前，周祖慶、周祖偉兄弟分別持有公司3,560.00萬股，分別占公司股本總額的36.33%，合計持有7,120.00萬股股份，合計占公司股份總額72.65%；本次發行后，周祖慶、周祖偉兄弟分別持有公司3,560.00萬股，分別占公司股本總額的27.24%，合計持有7,120.00萬股股份，合計占公司股份總額54.49%。

2023年3月14日，恒尚節能主首發過會，上交所上市委會議現場問詢的主要問題：

1.請發行人代表分析所處行業競爭情況，結合與同行業或者同類可比已上市公司對比情況、報告期正在履行和將要履行的重大工程項目情況，進一步說明發行人是否規模較大、具有行業代表性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明發行人報告期內建筑幕墻業務是否系自行實施（勞務分包除外），是否存在違反《建筑法》等行業監管法律法規的情形，是否存在違法分包及掛靠、變相轉包的情形，是否對發行人報告期內財務數據產生較大影響。請保薦代表人發表明確意見。

恒尚節能本次發行股票數量3,266.6667萬股，占發行后總股本的比例為25%，本次發行股份全部為新股，不涉及股東公開發售，發行價格為15.90元/股。公司保薦人（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人姚黎、黃飛。

恒尚節能本次發行募集資金總額51,940.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為46,058.01萬元。公司本次募集資金凈額較原計劃少11,674.3萬元。恒尚節能2023年4月12日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金57,732.31萬元，用于廣東江門幕墻智能化生產基地建設投資項目、數字化智能設計研發中心項目、補充運營資金項目。

恒尚節能本次公開發行新股的發行費用總額為5,881.99萬元（不包含增值稅），其中華泰聯合證券有限責任公司獲得保薦費用580.00萬元、承銷費用3,531.92萬元。

2019年至2022年1-6月，恒尚節能的營業收入分別為130,317.49萬元、167,416.87萬元、206,747.51萬元和61,912.52萬元；凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,271.29萬元、7,735.65萬元、8,898.31萬元和4,895.77萬元；扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,159.99萬元、7,634.89萬元、8,872.46萬元和4,375.32萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為132,048.49萬元、125,815.98萬元、173,878.47萬元和90,361.29萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為3,258.40萬元、4,361.08萬元、4,297.17萬元和-31,267.08萬元。

2022年全年，恒尚節能的營業收入為194,359.19萬元，同比下降5.99%；凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤為11,753.03萬元，同比增長32.08%；扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為10,937.01萬元，同比增長23.27%；經營活動產生的現金流量凈額為-19,866.25萬元，同比下降562.31%。

公司預計2023年1-3月實現營業收入45,000萬元至51,000萬元，變動率為13.92%至29.11%；預計凈利潤5,350萬元至6,600萬元，變動率為-11.63%至9.02%；預計扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,300萬元至6,550萬元，變動率為-9.24%至12.17%。

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