12月2日，川投集團控股的川投能源(600674)公開發行A股40億元可轉換公司債券(簡稱“川投轉債”，代碼110061)在上交所成功上市，募集資金40億元悉數到位，成為川投能源歷史上單筆最大金額再融資項目，同時也在時隔六年之后完成資本市場融資破冰，40億元可轉債融資規模位列2019年四川省屬國有企業融資排行榜榜首。

川投轉債本次發行規模40億元，每張面值100元，共計4000萬張，期限6年，首年票面利率0.2%，綜合年化票面利率1.83%，主體和債項評級均為AAA級，初始轉股價格為9.92元/股。

此次發債，引發了市場火熱反響，一方面，老股東認購比例高達81.59%，遠超2019年A股可轉債老股東認購均值38.29%，認購比例穩居市場首位;另一方面，網上網下發行部分，超額申購倍數為8753倍，超市場平均水平近2倍，中簽率僅為0.011424%，網上申購規模超過1萬億元，網下申購規模更是超過5.4萬億元，合計申購規模超過6.4萬億元，投資者認購熱情極為高漲。

川投轉債募集資金將全部用于重要參股的雅礱江楊房溝水電站項目建設，正式開啟雅礱江中游流域水電站借助資本市場募集建設資金的歷史先河;同時標志著四川省屬國有控股上市公司資本市場再融資工作取得重大進展，對進一步優化四川國有資產融資債務結構，提升四川能源產業有效供給，推動省屬國有企業實現高質量發展意義重大。

關鍵詞： 川投能源 可轉債