今日熱點

1. 傳鎧俠掌握主導權，與西數合并協商進入最終階段

2. 南亞科5月營收年減逾6成，但已連三個月成長

3. 存儲產業迎換代潮，一眾臺廠有望受惠

4. 東芯股份：存儲行業供大于求遲早迎來反轉

5. 規模1000億！深圳的AI基金群要來了

6. 三星將在半導體投資30萬億日元，吸引大型裝備企業集聚

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傳鎧俠掌握主導權，與西數合并協商進入最終階段

據共同通信報道，鎧俠和合作伙伴西部數據之間的合并協商已進入最終調整階段，一旦合并，其閃存（NAND Flash）營收規模有望成為全球最大。因使用于智能手機等用途的存儲行情惡化、業績低迷，因此雙方擬藉由合并提高營運效率、增強競爭力。

根據英國調查公司Omdia指出，在全球NAND Flash市場上，2022年鎧俠、西部數據市占率（以金額換算）分居第3、4位。一旦合并，雙方該事業營收規模將達2.5萬億日元，將匹敵龍頭廠三星電子。

據報道，關系人士指出，鎧俠、西部數據考慮出資設立一家新公司，統合半導體生產和營運。預估將在由鎧俠掌握主導權下、持續針對出資比重等細節進行協商。

(資料圖片僅供參考)

日本東京電視臺報道，鎧俠關系人士接受東京電視臺采訪，證實雙方確實正進行合并協商，不過該關系人士指出，「尚未到能立即對外發表的狀態」。

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南亞科5月營收年減逾6成，但已連三個月成長

存儲大廠南亞科公布2023年5月份營收，金額為新臺幣23.09億元，較4月份成長2.17%，較2022年同期仍舊衰退62.74%。累計，2023年1~5月合并營收為新臺幣109.94億元，較2022年同期減少66.42%。

總經理李培瑛強調，在市場供給方面，供應商庫存增加，部分供應商持續調節產能、減緩制程轉進及嚴格控管資本支出。至于，在需求方面，首先在服務器市場上，云端業者受景氣影響縮減投資，AI/5G的導入為復蘇觀察指標。而手機市場部分，美韓手機廠量能持平，然中國手機市場低迷，預計第二季起通脹趨緩及中國廠商庫存水位逐步消化之后，下半年手機出貨有機會改善。

至于，在PC 方面，年出貨量衰退，惟庫存逐步去化，且DRAM平均搭載量增加，預估下半年位元需求成長。最后的消費型電子終端產品狀況，受惠2023年上半年電視出現部分急單，加上IP CAM、網通、工控及車用需求相對健康、消費市場有機會在下半年恢復正常。

03

存儲產業迎換代潮，一眾臺廠有望受惠

據臺媒《工商時報》報道，存儲產業進入換代潮，SSD朝高速、高容量升級，帶動PCIe 4/5滲透率提升，臺系模組廠以商用PC、工控應用為主，預期DDR5貢獻營收時間點，將落在明年下半年，群聯、慧榮、力成、威剛、創見、十銓、宜鼎等廠商有望受惠。

COMPUTEX 2023落幕，存儲參展廠商主要以模組廠，如威剛、創見、十銓等、控制IC慧榮、NAND原廠如鎧俠、Solidigm為主。

從本次參展產品來看，消費級SSD方面，原廠與模組廠傳輸接口陸續自SATA3/PCIe 3，升級至PCIe 4規格，反映消費性產品已升級至更高速、更高容量。

法人預期，今年PCIe 4滲透率，將自2022年約35％，提升至50％以上，有利控制IC廠商群聯及慧榮相關產品需求。

在企業級SSD方面，Kioxia展示其CM7/CD8系列SSD，該公司主要封測合作伙伴力成，可望受惠長期企業級SSD需求。

群聯則展示完整Enterprise SSD Controller／Redriver IC解決方案，有利長期Enterprise SSD相關業務展望。

DRAM模組方面，威剛、創見、十銓等臺廠，多展現工控（醫療）、車用、游戲等三大客制化解決方案，目前規格多以DDR3、DDR4為主，其中對于溫度、資訊安全要求有所上升，可見臺廠正逐步擺脫低階消費性應用。

在DDR5方面，雖然因PCIe 5.0升級趨勢，廠商已展出DDR5產品，但臺廠多數仍以非服務器應用為主，如消費性電子產品及PC，存儲模組主要使用DDR3/PCIe 3，加上原廠在傳輸速度5600MT/s的DDR5芯片，預計自第四季才會出貨，法人研判，臺廠DDR5產品，主要放量時間將落在2024年下半年。

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東芯股份：存儲行業供大于求遲早迎來反轉

據東芯股份披露最新調研紀要稱，存儲行業供求關系目前還是較不平衡的狀態，總體供大于求，但作為周期性的行業，遲早會迎來反轉。

其進一步稱，三星、海力士、美光等大廠發布減少產能的通知后，實際反映到市場公司認為還需要1-2個季度的時間，但整體確實有助于市場慢慢回到供求平衡的狀態。

產品價格方面，東芯股份表示，「今年上半年，各產品線的單價基本上已經處于周期性的底部，其中 NOR Flash 的價格承壓相對更大。下半年，我們預計市場能有一定的回暖。」

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規模1000億！深圳的AI基金群要來了

據《投資界》網站報道，深圳市政府在5月31日發布《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023-2024 年）》，在資金保障方面提出要發揮政府投資引導基金作用，形成規模1000億元的AI基金群，為去年AI爆火以來首個大規模AI基金群。

深圳市政府分別從強化智慧算力集群供給、增強關鍵核心技術與產品創新能力、提升產業群聚水準等六大方向擬定18條措施，宣示要舉全市之力，打造國家新一代AI創新發展試驗區和國家AI創新應用先導區。

深圳市政府并鼓勵AI企業在境內外多層次資本市場展開股權融資，支持投機構加強對AI新創企業的投資并購，并在每月8日舉行的「深圳創投日」活動中設立AI專場。此舉將AI行業發展與深圳創投進一步結合在一起，為正在布局AI領域的機構打開一個募資窗口。

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三星將在半導體投資30萬億日元，吸引大型裝備企業集聚

據日經亞洲報道，世界主要半導體制造設備公司將擴建韓國基地。最大的半導體制造設備公司美國應用材料公司(AMAT)計劃在首爾郊區開設一個新的研發中心。

ASML（荷蘭）也將建設服務網點。在韓國，三星電子提出計劃在20年左右投資30萬億日元建設半導體生產基地。正以巨額投資的磁力吸引著大型裝備企業集聚。

主要半導體制造設備公司的高管參觀了首爾周邊的京畿道省辦事處。目的是在道中討論投資計劃、基礎設施建設、稅收優惠等。

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