(資料圖片)

智通財經(jīng)APP訊，新耀萊(00970)發(fā)布公告，于2023年9月28日(交易時間后)，要約人施清流通知公司表示彼有確實意圖通過申萬宏源(000166)作出要約(在遵照收購守則的規(guī)定下)，以收購要約人及要約人一致行動人士尚未擁有的所有股份，要約價為每股要約股份0.9港元，較于最后交易日股份在聯(lián)交所所報的收市價每股1.00港元折讓約10.0%;收購所有未轉(zhuǎn)換可換股債券(要約人已經(jīng)擁有或同意收購者除外);及注銷所有未行使股份期權(quán)。

公司的已發(fā)行股份合共為3.74億股，其中由要約人及要約人一致行動人士持有的股份合共為8133.87萬股(約占已發(fā)行股份總數(shù)的21.73%)。除股份期權(quán)計劃項下的1632.5萬份未行使股份期權(quán);及本金額總計1000萬港元可轉(zhuǎn)換為250萬股股份的未轉(zhuǎn)換可換股債券外，于本公布日期，要約人并不知悉公司有任何其他已發(fā)行的有關(guān)證券。

基于每股股份0.9港元的股份要約價計算及假設于要約截止前不再發(fā)行其他股份，則2.93億股股份將受限于股份要約，而股份要約的估值約為2.64億港元。

要約人擬于要約截止后維持公司的上市地位。根據(jù)上市規(guī)則，于要約截止后，倘不足25%的已發(fā)行股份由公眾人士持有或倘聯(lián)交所相信股份的買賣已出現(xiàn)或可能出現(xiàn)虛假市場;或股份的公眾持股量不足以維持一個有秩序的市場，則聯(lián)交所將考慮行使其酌情權(quán)以暫停股份的買賣。

施清流自2021年3月以來一直為主要股東，對于目前的管理表現(xiàn)感到失望，故盡管在汽車代理業(yè)務及高檔消費品貿(mào)易領域不具直接經(jīng)驗，仍決定以尋求控股股權(quán)的方式對公司業(yè)務作進一步投資，務求在加強拓寬其投資范圍的同時，利用其業(yè)務網(wǎng)絡挖掘改革公司的潛力。

施清流對公司的未來前景感到樂觀，而作出要約印證了施清流對公司的信心及承諾。發(fā)起要約乃旨在通過由施清流作出要約而提高施清流(連同要約人一致行動人士)于公司的股權(quán)。倘若要約成為無條件，則施清流將成為公司的控股股東(連同要約人一致行動人士)，讓施清流可發(fā)揮帶頭角色，引領集團日后發(fā)展，從而為股東創(chuàng)造更豐厚的長期價值。

關(guān)鍵詞：