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金吾財(cái)訊 | 野村發(fā)表研究報(bào)告，將中國(guó)太保(601601)(02601)2023財(cái)年的資產(chǎn)凈值預(yù)測(cè)下調(diào)2%，對(duì)其目標(biāo)價(jià)由27.12港元下調(diào)至26.64港元，并將2023財(cái)年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)3%，預(yù)計(jì)在新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)將達(dá)到約310億元人民幣，以新準(zhǔn)則計(jì)按年跌約7%，但與根據(jù)舊企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(ASBE)的凈利潤(rùn)相比料按年增長(zhǎng)約27%。

該行維持對(duì)中國(guó)太保的買(mǎi)入評(píng)級(jí)，稱(chēng)太保現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)2023年預(yù)測(cè)市賬率約0.6倍，估值水平不高，但考慮到其壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)前景可能疲軟，以及2023財(cái)年第三季財(cái)險(xiǎn)綜合成本率相對(duì)較高，預(yù)期股價(jià)短期內(nèi)缺乏正面催化劑。

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