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智通財經(jīng)APP訊，老恒和釀造(02226)及要約人吳興城投(香港)有限公司聯(lián)合公布，根據(jù)吳興融資(作為貸款人)與湖州恒朋(作為借款人)所訂立日期為2019年3月24日的貸款協(xié)議，吳興融資同意向湖州恒朋提供本金額為人民幣3.2億元的貸款，為期6個月，年利率為6.8%。貸款以股份抵押作抵押，Key Shine按揭抵押股份。要約人(作為股份抵押的承按人)有權(quán)于發(fā)生3個月內(nèi)未補救的貸款協(xié)議項下任何違約事件時出售或處置全部或任何部分抵押股份，及使用出售或處置抵押股份的所得款項以償還貸款未償還金額及利息以及結(jié)清強制執(zhí)行要約人于股份抵押項下權(quán)利的代價及有關(guān)股份抵押的合理開支及該出售或處置所產(chǎn)生的費用。

于2023年9月28日，由于持續(xù)發(fā)生融資文件項下的違約事件(包括湖州恒朋未能于2019年9月24日有關(guān)款項到期及應(yīng)付后償還貸款)，要約人行使其于融資文件項下的權(quán)利以強制執(zhí)行股份抵押及把抵押股份由Key Shine轉(zhuǎn)讓予要約人。于強制執(zhí)行行動日期，貸款的未償還總額及其利息為人民幣4.76億元。強制執(zhí)行行動按強制執(zhí)行價每股股份0.4200港元進行。

強制執(zhí)行價本應(yīng)參照每股股份于強制執(zhí)行行動日期的成交量加權(quán)平均價。由于股份于強制執(zhí)行行動當(dāng)日及緊接強制執(zhí)行行動日期前3個交易日(即2023年9月25日至2023年9月28日)并無買賣，因此強制執(zhí)行價每股股份0.4200港元乃按股份于有成交量的最后交易日(即2023年9月22日)的成交量加權(quán)平均價厘定。因此，強制執(zhí)行行動的總代價為9635.81萬港元。強制執(zhí)行行動的代價扣除有關(guān)股份抵押及出售或處置抵押股份所產(chǎn)生的費用的相關(guān)合理開支后已透過抵銷部分貸款(先抵銷貸款利息)的方式結(jié)清。

緊隨抵銷后，貸款剩余未償還本金額連同利息約為4.25億港元。貸款將繼續(xù)按違約年利率12%累計利息。要約人擬繼續(xù)要求償還未能以強制執(zhí)行行動代價抵銷的貸款未償還金額(連同利息)。緊隨強制執(zhí)行行動后，要約人成為抵押股份(相當(dāng)于本聯(lián)合公布日期本公司全部已發(fā)行股本約39.64%)的實益擁有人。

緊接強制執(zhí)行行動前，要約人及其一致行動人士擁有91.8萬股公司股份，相當(dāng)于公司于本聯(lián)合公布日期的已發(fā)行股份總數(shù)約0.16%。緊隨強制執(zhí)行行動后及于本聯(lián)合公布日期，要約人、其最終實益擁有人及彼等各自的一致行動人士擁有2.3億股股份，相當(dāng)于公司于本聯(lián)合公布日期的已發(fā)行股份總數(shù)約39.80%。

根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，緊隨強制執(zhí)行行動后，要約人須就所有已發(fā)行股份(要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購的股份除外)提呈強制性有條件現(xiàn)金要約。每股要約股份現(xiàn)金0.5034港元，要約價較9月26日收市價每股0.42港元溢價19.9%。

據(jù)悉，要約人集團為中國浙江省湖州市吳興區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地開發(fā)平臺之一。自2004年1月成立以來，吳興城市投資致力落實吳興區(qū)政府的發(fā)展藍(lán)圖，以改善基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施、改善城市生活質(zhì)素及改善居住環(huán)境，以及加快地區(qū)經(jīng)濟增長。憑藉其股東的大力支持及經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)增長，要約人集團已建立強大的區(qū)域布局，并于湖州市的發(fā)展中發(fā)揮重要作用。

要約人有意繼續(xù)經(jīng)營集團的現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)。要約人無意于要約截止后對集團的現(xiàn)有營運及業(yè)務(wù)作出任何重大變動。

公司已申請自2023年9月29日上午9時正起恢復(fù)股份于聯(lián)交所的買賣。

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