研報掘金｜東方證券：首予中通快遞“買入”評級 目標價231.64港元
來源：格隆匯 時間：2023-09-28 11:17:42
【資料圖】
東方證券發(fā)布研究報告稱，首予中通快遞“買入”評級，預測2023-25年EPS分別為11.19/13.61/15.63元，目標價231.64港元。研報指，公司的核心競爭力在于1)同建共享+數(shù)字化打造底層加盟網(wǎng)絡的穩(wěn)固根基。2)服務優(yōu)勢：多年領先的穩(wěn)定服務塑造B端稀缺性溢價能力。3)成本優(yōu)勢：規(guī)模成本效應疊加高自有率與科技賦能，成本控制能力持續(xù)領跑行業(yè)。4)規(guī)模再筑壁壘：規(guī)模效應從量變到質(zhì)變，突破成本、時效與服務的“不可能三角”。在快遞行業(yè)整體進入高質(zhì)量發(fā)展階段的背景下，政策與盈利優(yōu)勢將共塑中通的價格競爭主導權。公司有望引領分化節(jié)奏，獲得有質(zhì)量的市場份額增長。
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- 研報掘金｜東方證券：首予中通快遞“買入”評級 目標價231.64港元 東方證券發(fā)布研究報告稱，首予中通快遞“買入”評級，預測2023-25年EPS
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