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格隆匯9月25日丨天圖投資(01973.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.73億股股份，中國(guó)香港發(fā)售股份1732.6萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份約1.559億股，另有15%超額配股權(quán)；2023年9月25日至9月28日招股，預(yù)期定價(jià)日為9月28日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份5.80-11.40港元，每手買賣單位400股；華泰國(guó)際及中銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2023年10月6日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

天圖是一家致力于推動(dòng)中國(guó)消費(fèi)品牌和公司發(fā)展的領(lǐng)先私募股權(quán)投資者及基金管理人。公司為機(jī)構(gòu)投資者及高凈值人士管理資本，并通過(guò)公司的在管基金及直接使用公司的自有資金進(jìn)行投資。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體(包括合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)認(rèn)購(gòu)以總金額約7810萬(wàn)美元(約6.114億港元)可購(gòu)買的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為8.60港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為7109.2萬(wàn)股發(fā)售股份。基石投資者包括深圳市福田引導(dǎo)基金投資有限公司(“福田引導(dǎo)基金”)；青島海明、青島海諾及青島金融(青島投資者，均由青島市人民政府最終控制)。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份8.60港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，預(yù)期將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額合共約為13.596億港元。公司計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額65.0%分配用于進(jìn)一步拓展公司的私募股權(quán)基金管理業(yè)務(wù)；25.0%將被分配用于進(jìn)一步發(fā)展及加強(qiáng)公司的直接投資業(yè)務(wù)；以及10.0%將被分配用于公司的一般公司用途。

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