9月24日，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，2023年8月中國(guó)汽車出口達(dá)到43.6萬(wàn)臺(tái)，8月出口繼續(xù)保持歷史高位的走勢(shì)。由于2022年的上海恢復(fù)帶來(lái)的高基數(shù)和個(gè)別品牌出口波動(dòng)，今年8月的出口增長(zhǎng)超過(guò)39%，因此中國(guó)汽車出口暴增的局面已經(jīng)持續(xù)出現(xiàn)。1-8月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口322萬(wàn)臺(tái)，出口增速65%的持續(xù)超強(qiáng)增長(zhǎng)。2023年汽車出口均價(jià)2.0萬(wàn)美元，同比2022年的1.8萬(wàn)美元，均價(jià)大幅提升。

(相關(guān)資料圖)

一、中國(guó)汽車出口總體走勢(shì)

1、汽車出口增速特征

中國(guó)汽車出口經(jīng)歷多年的百萬(wàn)量級(jí)平臺(tái)期終于在2021年開始突破。在2013-2016年世界經(jīng)濟(jì)低迷下的劇烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，年度出口量維持在100萬(wàn)臺(tái)左右水平。2020年的出口達(dá)到108萬(wàn)臺(tái)，同比下降13%，隨后進(jìn)入高增長(zhǎng)期。

由于世界疫情沖擊和特斯拉國(guó)產(chǎn)，中國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn)巨大的銷量和單價(jià)的突破。2023年1-8月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口322萬(wàn)臺(tái)，出口增速65%的持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)。只要國(guó)際上有穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，未來(lái)中國(guó)汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。

2020年全年的銷量達(dá)到108.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.1%。2021年的出口市場(chǎng)銷量218.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)102%。

2022年的出口市場(chǎng)銷量340萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55%，主要是海外供給不足和中國(guó)車企出口競(jìng)爭(zhēng)力的大幅增強(qiáng)。近兩年的國(guó)際疫情+俄烏危機(jī)下的中國(guó)出口增長(zhǎng)較大。

2023年8月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口43.6萬(wàn)臺(tái)，出口增速39%的持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)。2023年1-8月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口322萬(wàn)臺(tái)，出口增速65%的持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)，表現(xiàn)超強(qiáng)，相對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車銷量的逐步復(fù)蘇，出口市場(chǎng)的表現(xiàn)仍是超強(qiáng)的。今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升和歐美市場(chǎng)的突破及俄烏危機(jī)下的俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車替代，尤其是中國(guó)的新能源出口競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來(lái)的出口增量巨大。

2、整車出口月度走勢(shì)

從月度走勢(shì)看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過(guò)山車的見頂回落走勢(shì)特征。2022年車市出現(xiàn)開局較強(qiáng)，但受到上海疫情影響的2-4月，呈現(xiàn)出口量逐月環(huán)比下降的一路下行的趨勢(shì)，5-9月份出現(xiàn)持續(xù)攀升走勢(shì)。但在世界疫情下，由于海外供應(yīng)鏈的問(wèn)題，中國(guó)汽車出口強(qiáng)勢(shì)崛起。

而2023年出口繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，保持2022年4季度的銷量，體現(xiàn)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的世界競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。

2023年8月中國(guó)汽車出口達(dá)到43.6萬(wàn)臺(tái)，8月出口繼續(xù)保持歷史高位的走勢(shì)。由于2022年的上海恢復(fù)帶來(lái)的高基數(shù)和個(gè)別品牌出口波動(dòng)，今年8月的出口增長(zhǎng)超過(guò)39%，因此中國(guó)汽車出口暴增的局面已經(jīng)持續(xù)出現(xiàn)。

3、汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2017-2019年的出口車市都是相對(duì)同期增長(zhǎng)的。2021年整車出口(含底盤)出口219萬(wàn)臺(tái)，增速102%的表現(xiàn)算很好。2021-2022年出口表現(xiàn)較好的是四驅(qū)SUV和其它乘用車。

2023年1-8月的汽車出口是全面走強(qiáng)，乘用車是出口主力，增速80%，其中四驅(qū)SUV、未列名乘用車出口較好。今年客車和特種車出口表現(xiàn)一般。

2023年1-8月海關(guān)卡車出口45萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%，相對(duì)于國(guó)內(nèi)的卡車低迷，近期各類卡車出口表現(xiàn)較好，當(dāng)年8月回落明顯。

從結(jié)構(gòu)看，乘用車出口表現(xiàn)上升的是未列名乘用車的出口，2023年未列名乘用車的出口達(dá)到乘用車占比36%。

卡車中的牽引車增長(zhǎng)表現(xiàn)較好，輕卡出口表現(xiàn)回落。客車中的輕型客車較差，大中型客車回暖。

4、新能源汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2019年以前的新能源車的出口數(shù)量較大，但乘用車基本是微型低速電動(dòng)車為主，實(shí)際的主流新能源車型數(shù)量不大。

新能源乘用車出口結(jié)構(gòu)和數(shù)量表現(xiàn)有所改善。2020-2022年新能源出口表現(xiàn)好，2022年累計(jì)出口新能源車112萬(wàn)臺(tái)。

2023年1-8月出口新能源車108萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)82%;其中2023年新能源乘用車出口104萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)90%，占比新能源汽車出口96%。新能源專用車的出口也增長(zhǎng)較快。

2023年的乘用車的出口增速超強(qiáng)于2022年增速。純電動(dòng)貨車的出口總體很強(qiáng)，但8月回落。汽油車的8月出口很強(qiáng)，這是很好的表現(xiàn)。

2023年乘用車的新能源車出口占乘用車39%，而貨車出口的新能源占比7%，客車出口的新能源占比是14%，體現(xiàn)了中國(guó)新能源(600617)乘用車的國(guó)內(nèi)外認(rèn)可度較高。

二、汽車出口海外市場(chǎng)格局

1、出口廠家區(qū)域特征

上海對(duì)中國(guó)出口的重要意義極其明顯。2021年上海占中國(guó)出口的23%的比例;2022年上海占中國(guó)出口24%的比例;2023年1-8月上海占中國(guó)出口19.2%。這里主要是由于上海本地的企業(yè)相對(duì)比較優(yōu)秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對(duì)較強(qiáng)，所以形成較大的增長(zhǎng)表現(xiàn)，上汽通用出口表現(xiàn)平穩(wěn)。但8月上海出口異常偏低。

安徽的出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，主要也是奇瑞的出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

浙江、重慶、山東、北京、天津的汽車出口貢獻(xiàn)度下降較大。2022年天津的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，主要是新能源車的出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2023年的天津汽車出口表現(xiàn)偏弱。

2、分區(qū)域走勢(shì)分析

從銷量看，2017-2023年的出口是逐步回升的態(tài)勢(shì)，主要是歐洲的貢獻(xiàn)。2023年歐洲占比41%，遠(yuǎn)超其它地區(qū)。近期歐洲和北美發(fā)達(dá)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)突出，發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

而非洲和南美洲的表現(xiàn)相對(duì)回落。世界貧窮落后地方的出口需求不穩(wěn)定不可持續(xù)。

中國(guó)汽車出口的主力地區(qū)是歐洲地區(qū)，增量在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，目前發(fā)達(dá)地區(qū)走勢(shì)超強(qiáng)。貧困地區(qū)亞洲出口走弱，非洲表現(xiàn)一般。

今年俄羅斯市場(chǎng)巨變，其它外資退出，因此中國(guó)對(duì)俄羅斯的出口也較多。去年出口是對(duì)比利時(shí)的出口車較多，今年歐洲經(jīng)濟(jì)低迷，但德國(guó)和英國(guó)的市場(chǎng)占比提升。

智利車市暴跌50%，前幾年較強(qiáng)。亞洲仍是沙特和孟加拉市場(chǎng)。近期的墨西哥市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

2021年出口均價(jià)1.6萬(wàn)美元，2022年汽車出口均價(jià)1.8萬(wàn)美元，今年上升到2.0萬(wàn)美元，今年出口質(zhì)量同比去年的均價(jià)基本穩(wěn)定提升。

3、整車出口月度增減量走勢(shì)

2023年整車出口主要是俄羅斯、墨西哥、澳大利亞、英國(guó)等市場(chǎng)。8月比利時(shí)、斯洛文尼亞、英國(guó)等市場(chǎng)下降較大;中亞和俄羅斯市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，甚至俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。

2023年1-8月份增量相對(duì)較多的是俄羅斯、中亞和北美、亞洲的市場(chǎng)，俄羅斯、墨西哥、澳大利亞等都很強(qiáng)。

總體看世界疫情對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)出口帶來(lái)一定促進(jìn)，由于海外沖突和中國(guó)汽車性價(jià)比提升導(dǎo)致中國(guó)對(duì)各類國(guó)家出口也有一定增量。

4、新能源出口地區(qū)變化分析

隨著特斯拉進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)汽車出口格局改變。2023年新能源汽車出口比較強(qiáng)的地區(qū)是上海、浙江、廣東、江蘇、湖北等。

目前來(lái)看，北方地區(qū)微型電動(dòng)車在新能源車出口具有較大的優(yōu)勢(shì)，天津、北京、河北的低速電動(dòng)車表現(xiàn)相對(duì)是較強(qiáng)的特征。

從目前出口的增量來(lái)看，上海增量相對(duì)是比較大的，這主要也是上汽乘用車出口市場(chǎng)需求相對(duì)較好。

5、出口國(guó)家變化分析

前期汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2020年汽車出口實(shí)現(xiàn)主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國(guó)家，波動(dòng)劇烈。

2021年汽車出口結(jié)構(gòu)改善，實(shí)現(xiàn)主要是比利時(shí)、智利、沙特、澳大利亞、孟加拉、埃及等國(guó)家。

2022年汽車出口主要市場(chǎng)來(lái)自墨西哥、沙特、智利、比利時(shí)、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發(fā)達(dá)國(guó)家較多。

2023年汽車出口主要市場(chǎng)來(lái)自俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、澳大利亞、沙特、英國(guó)等國(guó)家，歐美市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)。近期澳大利亞、比利時(shí)、英國(guó)等相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家表現(xiàn)改善。

汽車出口的目標(biāo)市場(chǎng)需求波動(dòng)大，前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等國(guó)出口的促進(jìn)，這些國(guó)家在疫情等因素下?lián)p失較大。近期出口損失的也是智利和埃及等國(guó)家。

6、對(duì)俄羅斯出口變化分析

2022年中國(guó)對(duì)俄羅斯出口16萬(wàn)臺(tái)，2023年1-8月中國(guó)對(duì)俄羅斯汽車出口54.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)664%。8月中國(guó)對(duì)俄羅斯出口8萬(wàn)臺(tái)車，同比增長(zhǎng)1340%，環(huán)比下降15%。俄羅斯突然變成中國(guó)汽車出口第一大市場(chǎng)，這是時(shí)隔15年后中國(guó)汽車再一次的出口巨變，當(dāng)年中國(guó)自主品牌進(jìn)軍俄羅斯的市場(chǎng)表現(xiàn)很好，但隨著俄羅斯對(duì)中國(guó)汽車巨額加征關(guān)稅政策，當(dāng)年中國(guó)汽車幾乎退出俄羅斯。

近期其它國(guó)家汽車退出俄羅斯，中國(guó)車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，目前的中國(guó)車企在俄羅斯應(yīng)該暫時(shí)是安全的，但仍需謹(jǐn)慎。

牽引車、重卡等產(chǎn)品的中國(guó)出口暴增無(wú)數(shù)倍，這也是良好的表現(xiàn)。

7、新能源乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2022年新能源汽車出口同比增長(zhǎng)90%。新能源汽車出口主要是歐洲和亞洲兩大市場(chǎng)。

2023年1-8月中國(guó)新能源乘用車出口108萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到82%的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。8月新能源汽車出口14.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23%。今年中國(guó)對(duì)歐洲國(guó)家的新能源車出口表現(xiàn)很強(qiáng)，對(duì)印度、孟加拉、菲律賓的出口走勢(shì)分化，但均價(jià)均很低。

8、新能源乘用車整車出口國(guó)家特征

2023年出口比利時(shí)、英國(guó)等歐洲國(guó)家和泰國(guó)等東南亞是兩大主力方向。近期的西班牙、澳大利亞和泰國(guó)、菲律賓等兩類市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

三、乘用車分類別出口走勢(shì)

1、乘用車分排量出口

乘用車出口的排量在1升-1.5升區(qū)間為主體，這也是中國(guó)自主乘用車的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢(shì)。

而電動(dòng)車車型的產(chǎn)品檔次不斷提升，高端電動(dòng)車出口改善較大。

2、乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征

中國(guó)乘用車2023年1-8月出口主要下滑市場(chǎng)是埃及、智利、巴基斯坦等經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)國(guó)家。2023年乘用車對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口表現(xiàn)較強(qiáng)的是西班牙、泰國(guó)、澳大利亞等。

四、卡車分類別出口走勢(shì)

1、卡車出口

貨車市場(chǎng)出口近幾年增速不強(qiáng)，在汽車出口市場(chǎng)占比表現(xiàn)處于持續(xù)小幅萎縮狀態(tài)。

貨車市場(chǎng)主力是5噸以下汽油和柴油貨車較強(qiáng)，20噸以上柴油重卡貨車總體來(lái)看也有較強(qiáng)需求。

隨著海外疫情的逐步緩解，加之礦產(chǎn)價(jià)格上漲，推動(dòng)中國(guó)貨車的出口，有效的抵沖了國(guó)內(nèi)下行壓力。

2、卡車出口市場(chǎng)變化特征

卡車出口市場(chǎng)前幾位總體表現(xiàn)穩(wěn)定。2022年主力出口表現(xiàn)的較好。

2023年1-8月的俄羅斯、墨西哥的卡車出口較強(qiáng);智利、越南的卡車出口下降。

五、客車分類別出口走勢(shì)

1、客車出口

由于疫情的爆發(fā)，世界客車需求出現(xiàn)一定下降，導(dǎo)致近兩年的中國(guó)客車出口持續(xù)萎縮，從2019年的6.4萬(wàn)臺(tái)下降到2021年的3.7萬(wàn)臺(tái)。

2023年疫情后的世界需求恢復(fù)，中國(guó)客車1-8月出口恢復(fù)增長(zhǎng)到4.5萬(wàn)臺(tái)。純電動(dòng)客車出口持續(xù)恢復(fù)。

2、客車出口市場(chǎng)變化特征

中國(guó)客車出口主要市場(chǎng)比較分散，屬于欠發(fā)達(dá)國(guó)家為主，市場(chǎng)比較復(fù)雜，難以有序持續(xù)開展出口。今年的出口增量是沙特、秘魯、俄羅斯等市場(chǎng)，而越南等國(guó)家的8月客車需求也較強(qiáng)。萎縮的是發(fā)展中國(guó)家，埃及、委內(nèi)瑞拉等市場(chǎng)下降較大。

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