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格隆匯8月2日丨安信證券研報(bào)指出，比亞迪(002594)(002594.SZ)7月共計(jì)銷售新能源乘用車261105輛，銷量表現(xiàn)優(yōu)異，產(chǎn)銷量均突破了26萬(wàn)輛，均再次創(chuàng)下年內(nèi)新高。其中，騰勢(shì)D9連續(xù)5個(gè)月銷量破萬(wàn)，宋plus、海鷗環(huán)比高增長(zhǎng)，漢、唐、秦、海豚等主銷車型表現(xiàn)穩(wěn)定。長(zhǎng)期看，比亞迪的新能源車產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)明顯，在海外各地的渠道陸續(xù)鋪開之后，有望帶來(lái)較為明顯的銷量增長(zhǎng)。

公司多款重磅新車即將上市。海洋網(wǎng)首款B+級(jí)超混轎車海豹DM-i即將發(fā)布；王朝網(wǎng)的純電SUV宋 L 也有望于年內(nèi)上市；主打?qū)I(yè)個(gè)性化的品牌方程豹旗下的首款車型-豹5定位越野型SUV，即將正式亮相；高端品牌仰望旗下的U8、U9也即將上市，多款重磅新車有望拉動(dòng)公司銷量穩(wěn)步提升。

該行預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為277.5、373.8以及450.9億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值，PE分別為28.2、20.9以及17.3倍，維持“買入-A”評(píng)級(jí)，給予2024年28倍PE，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)360元/股。

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