智通財經APP訊，百利保控股(00617)及世紀城市國際(00355)發布公告，于2023年6月30日，百富金融(百富控股的全資附屬公司，而百富控股則為由百利保與富豪(00078)各自的全資附屬公司擁有50%：50% 權益的合營公司)(作為賣方)與AMTD股份買方(AMTD Group Inc.)(作為買方)訂立AMTD股份轉讓協議，百富金融有條件同意出售及AMTD股份買方有條件同意購買 950萬股AMTD股份，價格為每股AMTD股份8.45美元。

(資料圖片僅供參考)

于2023年6月30日，Valuegood(百富控股的全資附屬公司)(作為買方)、四海股份賣方(AMTD Properties (HK) Limited)(作為賣方)、AMTD股份買方與百富金融訂立四海股份轉讓協議，Valuegood有條件同意購買及四海股份賣方有條件同意出售3.68億股現有四海(00120)股份，價格為每股現有四海股份港幣1.70元。

AMTD股份轉讓協議及四海股份轉讓協議皆以彼此的完成相互為條件。

根據四海股份轉讓協議，將予收購的3.68億股現有四海股份占于本聯合公布日期四海已發行普通股約5.76%。假設四海的股本概無其他變動，由于公眾股東所持四海已發行普通股本的百分比將減至低于上市規則第 8.08(1)(a)條所規定的 25%，故四海股份收購事項將無法進行。為遵守該條文，四海董事會建議進行股份合并及紅利發行以發行紅利股份，并可選擇收取紅利可換股票據。

建議股份合并是使紅利股份(可選擇收取紅利可換股票據)的發行符合上市規則第 13.64A條規定。其目的為將四海現有股本中的每10股已發行及未發行現有四海股份合并為1股合并股份及將四海現有股本中的每10股已發行及未發行四海可換股優先股合并為1股合并四海可換股優先股。

于本聯合公布日期，尚有63.92億股現有四海股份及22.95億股已發行四海可換股優先股(目前可按一對一基準轉換為現有四海股份)。基于四海已發行股本并無變動(本聯合公布項下擬進行者除外)，于股份合并生效后但于配發紅利股份前，將有合共6.39億股已發行合并股份及2.295億股已發行合并四海可換股優先股。

目前，現有四海股份以每手買賣單位2000股現有四海股份于聯交所買賣。擬議待股份合并生效后，合并股份買賣的每手買賣單位將變為每手600股合并股份。

股份互換允許百富控股按原本收購成本每股AMTD銷售股份8.45美元出售AMTD股份，其較AMTD美國預托股份的近期收市價大幅溢價。每股AMTD銷售股份的價格較于2023年6月29日(即AMTD股份轉讓協議日期前的最后交易日)每股AMTD美國預托股份的收市價1.57美元(相當于每股AMTD股份0.785美元)溢價約976.4%;直至2023年6月29日(包括該日)前的五個交易日每股AMTD美國預托股份的平均收市價1.578美元(相當于每股AMTD股份0.789美元)溢價約971.0%;及直至2023年6月29日(包括該日)前12個月每股AMTD美國預托股份的平均收市價2.288美元(相當于每股AMTD股份1.144美元)溢價約638.6%。

作為回報，世紀城市集團(包括百利保集團)可按四海銷售股份的原本價格進一步鞏固其于四海的控制權。每股四海銷售股份的價格較最后交易日現有四海股份的收市價溢價約17.2%;直至最后交易日(包括該日)前五個交易日現有四海股份的平均收市價溢價約12.0%;及直至最后交易日(包括該日)前12個月現有四海股份的平均收市價溢價約28.7%。

與AMTD集團的戰略合作關系已于過去數年建立。于完成AMTD股份出售事項后，百富金融、富豪及四海各自將繼續分別持有567.4萬股AMTD股份、60.17萬股AMTD股份及本金總額為1410萬美元的AMTD永續證券，以及606.9萬股AMTD股份。

世紀城市集團與AMTD集團之間的合作關系于完成股份互換后亦可繼續。股份互換預期不會影響已與AMTD集團建立的關系，且預期不會阻礙與AMTD集團在合適機會出現的情況下的任何未來合作。

世紀城市、百利保及四海已向聯交所申請于2023年7月12日上午九時正恢復買賣彼等各自的股份。世紀城市、百利保及四海已向聯交所申請于2023年7月12日上午九時正恢復買賣彼等各自的股份。

關鍵詞：