證券時報記者 孫憲超

(資料圖片)

惠博普(002554)5月8日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買控股股東水業集團、長江生態環保集團有限公司合計持有的長沙市排水有限責任公司100%股權，其中股份支付比例和現金支付比例分別為85%、15%；標的資產交易價格尚未最終確定。同時，公司將募集配套資金。

長沙排水公司成立于2000年，自設立以來主要從事污水處理業務，主營污水處理設施的投資、運營管理及維護。根據長沙市住房和城鄉建設局授予的特許經營權，排水公司擁有長善垸、花橋、新開鋪等六個污水處理廠投資、建設、擁有、運營、維護和移交的排他性權利。

長沙排水公司未經審計財務數據（合并口徑）顯示，2021年、2022年，公司分別實現歸母凈利潤3.62億元和3.09億元。2023年一季度，實現歸母凈利潤5214.86萬元。

從長沙排水公司的股權結構看，水業集團、長江生態環保集團有限公司分別持有60%和40%股權，排水公司的實際控制人為長沙市國資委。

回溯過往，為避免與上市公司之間的同業競爭，保證上市公司及其中小股東的合法權益，2019年8月及2023年2月，水業集團對資本市場出具了避免同業競爭的承諾函，承諾將促使與上市公司存在同業競爭的污水處理運營業務相關企業達到資產注入上市公司條件，在2023年12月31日前啟動法定程序以市場公允價格將相關企業注入上市公司，進一步解決同業競爭問題。

本次交易是水業集團積極履行資本市場承諾的體現，推動排水公司資產證券化有利于進一步深化國有企業改革，實現國有資產保值增值。

本次交易通過發行股份及支付現金購買資產，將水業集團及長江生態環保持有的長沙排水公司股權轉化為持有惠博普(002554)股份，有利于提高國有資產證券化率。使得惠博普實際控制人持有上市公司的股份比例將進一步提高，增加國有資本對上市公司控制權比例，促進上市公司穩定發展。

另外，惠博普本次交易擬收購長沙排水公司擁有多個污水處理廠，具備較強的盈利能力。通過本次交易，惠博普能夠實現公司對長沙市內污水處理廠優質資源整合，從而有利于提升上市公司的資產質量和盈利能力，增強公司抵御風險的能力。

本次交易前，惠博普的主營業務包括油氣工程及運營服務（EPCC）、環境工程及服務、油氣資源開發及利用三大板塊。本次交易后，惠博普主營業務將變更為石油和天然氣開采服務與水務環境共同發展的雙主業模式。

關鍵詞：