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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月2日訊 深交所上市審核委員會2023年第4次審議會議于2023年3月1日召開，審議結果顯示，金埔園林股份有限公司（簡稱“金埔園林”）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

金埔園林的保薦機構為長江證券(000783)承銷保薦有限公司，保薦代表人為苗健、張紹良。

2023年2月20日，金埔園林發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)。金埔園林本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉債發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣52,000.00萬元（含）。可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，共計發(fā)行不超過520.00萬張。

金埔園林本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣52,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費用后擬用于園林綠化施工工程項目建設 、償還銀行借款、補充流動資金。

金埔園林本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

金埔園林本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄優(yōu)先配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東享有優(yōu)先配售之外的余額及原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

2023年1月12日，金埔園林發(fā)布的2022年年度業(yè)績預告顯示，公司預計2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7,000.00萬元–8,136.31萬元，比上年同期下降4.13%-17.52%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6,938.91萬元–8,066.05萬元，比上年同期下降3.83%-17.27%。

金埔園林于2021年11月12日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股2640萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%，發(fā)行價格為12.36元/股，保薦機構（聯(lián)席主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為苗健、梁彬圣，華金證券股份有限公司任聯(lián)席主承銷商。金埔園林募集資金總額為3.26億元，募集資金凈額為2.86億元，比原擬募資少1.55億元。　

金埔園林2021年11月8日披露的招股書顯示，金埔園林原擬募集資金4.41億元，擬分別用于“補充園林工程施工業(yè)務營運資金項目”、“金埔園林工程配套技術中心項目”、“金埔園林設計服務網(wǎng)絡建設項目”。

關鍵詞： 可轉換公司債券 優(yōu)先配售 募集資金