2023年2月15日雅化集團(002497)(002497)發布公告稱浙商證券(601878)陸蘇文 張錦、南方基金李金哲 潘越于2023年2月14日調研我司。
具體內容如下:
問:公司經營情況
【資料圖】
答:公司目前已形成民爆產業和鋰產業聯動發展趨勢。根據 2022 年度業績預告,預計公司全年實現凈利潤 45~47 億元,同比增長 380.45%~401.80%。
問:公司鋰鹽產能情況
答:公司目前綜合設計產能合計約 7.3 萬噸,其中利用非公開發行股票募集資金建設的 5 萬噸電池級氫氧化鋰項目,2022 年底已完成 3 萬噸產線的建設任務,新產線在今年將會開始生產產品供應市場;三期產線規劃正在制定中。到 2025 年,公司鋰鹽產品綜合產能將超過 10 萬噸。
問:公司鋰鹽客戶群體
答:目前公司的客戶群主要包括國內外正極材料企業、電池廠商和整車企業,如LGC 等正極材料頭部企業,松下、LGES、SK ON 等日韓電池廠商,以及特斯拉、比亞迪(002594)等全球新能源汽車企業,公司與上述企業均形成了良好的合作關系,為公司未來鋰鹽產能擴張和釋放建立了渠道優勢。
問:津巴布韋鋰礦項目進展
答:公司2022年收購普得科技70.59%股權,并間接控制其子公司KMC60%股權,KMC享有位于津巴布韋卡瑪蒂維多金屬礦100%采礦權。結合歷史勘探數據,已鉆孔勘探區域礦石資源量1822萬噸,氧化鋰平均品位1.25%,折合氧化鋰資源量約22.78萬噸。預計2023年3月31日前完成JORC資源報告、可行性研究報告及氧化鋰儲量確認,2024年下半年完成礦建工作并投產。
公司勘探團隊在勘探過程中發現部分露天礦,目前正加快推進露天礦的開采,力爭2023年為公司鋰鹽生產提供一定的鋰資源供應。
問:公司電子雷管情況
答:工業和信息化部發布《“十四五”民用爆炸物品行業安全發展規劃》,提出全面推廣工業數碼電子雷管,公司全面抓住工業數碼電子雷管全面替代電子雷管的政策導向,依托電子雷管技術和渠道優勢,不斷提高電子雷管在全國的市場占有率。2022 年,公司數碼電子雷管產銷量穩居行業首位。
問:民爆業務發展情況
答:公司經過在民爆行業多年的深耕積累,已在民爆業務需求最旺盛的中西部以及內蒙、山西、云南、吉林等區域進行產業與市場布局。隨著各地重點工程項目的復工、川藏鐵路的繼續建設,國家加大基建投入,各重大項目的陸續實施,以及行業并購整合、電子雷管放量和爆破業務的拓展,未來將對民爆產業帶來較大的發展機會。
雅化集團(002497)主營業務:鋰業務和民爆業務兩大板塊,其中民爆業務又分為民爆生產經營、爆破、運輸三大類業務
雅化集團2022三季報顯示,公司主營收入101.17億元,同比上升193.58%;歸母凈利潤35.44億元,同比上升460.51%;扣非凈利潤35.21億元,同比上升475.75%;其中2022年第三季度,公司單季度主營收入41.12億元,同比上升211.18%;單季度歸母凈利潤12.82億元,同比上升324.2%;單季度扣非凈利潤12.73億元,同比上升330.94%;負債率25.29%,投資收益2963.41萬元,財務費用-1200.6萬元,毛利率48.55%。
該股最近90天內共有1家機構給出評級,買入評級1家。
以下是詳細的盈利預測信息:
融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流出4.27億,融資余額減少;融券凈流入2639.54萬,融券余額增加。根據近五年財報數據,證券之星估值分析工具顯示,雅化集團(002497)行業內競爭力的護城河良好,盈利能力一般,營收成長性較差。財務相對健康,須關注的財務指標包括:存貨/營收率增幅。該股好公司指標3星,好價格指標2星,綜合指標2.5星。(指標僅供參考,指標范圍:0 ~ 5星,最高5星)
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