(資料圖片)

格隆匯12月30日丨淮北綠金股份(02450.HK)發布公告，公司擬全球發售6600萬股股份，其中中國香港發售股份660萬股，國際發售股份5940萬股，另有15%超額配股權；2022年12月30日至2023年1月13日招股，預期定價日為2023年1月13日；發售價每股發售股份1.91-2.31港元，每手買賣單位1500股，入場費約3499.9港元；光大證券(601788)國際為獨家保薦人；預期股份將于2023年1月20日于聯交所主板掛牌上市。

集團是安徽省淮北市一家具備國資背景的建筑材料供應商。盡管公司由淮北國資委持有的國有獨資企業淮北建投全資擁有，但于上市前，公司有三家子公司并非由集團全資擁有，即(i)通鳴礦業，其主要從事骨料產品的開采及加工，由公司及雷鳴爆破分別持有67%及33%的權益。因此，鑒于集團持有通鳴礦業67%的股權，集團僅擁有高樓山礦區及骨料產品業務的部分權益；(ii)連通市政，其為混凝土生產商，由公司及上海航隆分別持有55%及45%的權益。因此，鑒于集團持有連通市政55%的股權，集團僅擁有混凝土產品業務的部分權益；及(iii)通泰銅金，其主要從事銅金開采及加工，由公司及中掘國際分別持有55%及45%的權益。于最后實際可行日期，通泰銅金尚未開展業務。

集團的主要產品包括(i)骨料產品，由集團在高樓山礦區開采及在集團位于淮北市烈山區附近的生產設施加工；及(ii)混凝土產品，由集團在位于淮北市相山區的生產設施制造。于往績記錄期間，集團主要將骨料產品及混凝土產品售予建筑公司、建筑材料公司及批發商。根據灼識諮詢報告，(i)按2021年的建筑骨料銷量計，集團于中國及安徽省建筑骨料市場的市場份額分別約為0.02%及0.29%；及(ii)按2021年的銷量計，集團是淮北市及其周邊城市(包括宿州市及亳州市)市場的第三大建筑骨料生產商，所占市場份額約為12.9%。

假設超額配股權未獲行使，集團估計集團將收到全球發售凈所得款項約9580萬港元(假設發售價為每股發售股份2.11港元(即本招股章程所述發售價范圍的中位數))。假設超額配股權未獲行使并假設發售價為每股2.11港元，集團擬將全球發售凈所得款項約90%用于結算二期高樓山礦區采礦權的剩余購買價款項，以擴大批準開采量及集團的采礦能力；及全球發售凈所得款項的約10%用作集團的一般營運資金。

關鍵詞： 所得款項 超額配股權 建筑材料