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智通財(cái)經(jīng)APP訊，百果園集團(tuán)(02411)于2022年12月29日-2023年1月9日招股，擬全球發(fā)行7894.75萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90%;發(fā)售價(jià)將不超過每股發(fā)售股份6.20港元，且預(yù)期不低于每股發(fā)售股份5.00港元;每手500股，預(yù)期股份將于2023年1月16日(星期一)上午9時(shí)正于香港聯(lián)交所開始買賣。

該集團(tuán)是中國(guó)最大的水果零售經(jīng)營(yíng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年水果零售額計(jì)，集團(tuán)是中國(guó)第一大水果零售商，占中國(guó)總市場(chǎng)份額1.0%，而五大參與者合計(jì)占總市場(chǎng)份額3.6%。同時(shí)，按水果零售額計(jì)，集團(tuán)亦在中國(guó)所有水果專營(yíng)零售經(jīng)營(yíng)商中位列第一。集團(tuán)擁有中國(guó)水果行業(yè)最大的分銷網(wǎng)絡(luò)。

集團(tuán)主要銷售各類水果。目前，集團(tuán)提供超過60類水果。此外，集團(tuán)亦銷售果干及果汁等果制品。集團(tuán)亦開始通過手機(jī)APP及微信小程序分銷其他大生鮮產(chǎn)品，包括蔬菜、肉類及海鮮、糧油及乳制品。

集團(tuán)的收入由2019年的人民幣89.76億元減少1.4%至2020年的人民幣88.54億元，而2021年的收入增加16.2%至人民幣102.89億元。收入由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣55.25億元增加7.0%至2022年同期的人民幣59.15億元。集團(tuán)的毛利由2019年的人民幣8.76億元減少7.9%至2020年的人民幣8.07億元，而2021年的毛利增加43.2%至人民幣11.56億元。集團(tuán)于2019年、2020年及2021年的毛利率分別為9.8%、9.1%及11.2%。毛利由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣6.01億元增加12.7%至2022年同期的人民幣6.77億元。截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，毛利率分別為10.9%及11.5%。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份5.60港元，集團(tuán)估計(jì)所得款項(xiàng)凈額的約45.0%，即約1.65億港元，將用于改善及加強(qiáng)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈體系，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額的約25.0%，即約9150萬港元，將用于升級(jí)和改進(jìn)集團(tuán)的核心IT系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)施(主要為中臺(tái))，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額的約25.0%，即約9150萬港元，將用于償還集團(tuán)部分以下有息銀行借款，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額的約5.0%，即約1830萬港元，將用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

此外，公司已與香港百嘉達(dá)、南通道森及葉榮鉅訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此，基石投資者同意認(rèn)購(gòu)合共約1.50億港元可購(gòu)買的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份(向下調(diào)整至最接近每手500股H股的完整買賣單位)。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 基石投資者 市場(chǎng)份額