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智通財經APP訊，中國交通建設(01800)公布，有關該公司、中國城鄉與祁連山(600720)就建議資產重組簽署資產置換及發行股份購買資產協議，于2022年12月28日，該公司、中國城鄉及祁連山簽署補充協議，據此，公司、中國城鄉及祁連山對置出資產及置入資產的對價、對價股份的發行數量、過渡期損益及置入資產的分配等事項進行進一步約定。

根據補充協議，該公司及中國城鄉向祁連山出售置出資產的對價總額為約人民幣235.03億元，其中，出售公規院、一公院、二公院、西南院、東北院及能源院各自100%股權的對價分別為人民幣72億元、61.83億元元、67.8億元、22.785億元、9.41億元及1.2億元。

祁連山已新設全資附屬公司祁連山有限作為其水泥業務資產的歸集主體。根據補充協議，公司及中國城鄉向祁連山購買置入資產的對價為約人民幣104.3億元。

鑒于祁連山已派發2021年度現金股息人民幣0.45元╱每股(含稅)，故每股對價股份發行價格由人民幣10.62元調整為人民幣10.17元，祁連山將發行的對價股份數量合計為約12.85億股。其中，向該公司發行的對價股份數量為約11.11億股，向中國城鄉發行的對價股份數量為約1.745億股。

各訂約方同意，通過建議資產重組，公司將持有祁連山有限85%股權，中國城鄉將持有祁連山有限15%股權。

建議資產重組完成后，三家公路院及三家市政院將成為祁連山的附屬公司，且公司將成為祁連山的控股股東，持有祁連山約53.88%股權。因此，祁連山將成為公司的非全資附屬公司，三家公路院及三家市政院的財務業績將被并入公司的合并財務報表。

公司根據資產置換及發行股份購買資產協議及補充協議進行的建議資產重組構成香港上市規則第15項應用指引適用規定下的分拆事項。公司已向香港聯交所遞交分拆申請，并將適時就有關申請的進展刊發進一步公告。

董事認為，建議資產重組及建議分拆將有利于推動設計板塊聚焦主業，進一步提高設計業務核心競爭力;有利于推動設計板塊開展股權激勵等市場化改革，充分釋放設計板塊的估值潛力，實現全體股東利益的最大化;落實國有資本投資公司試點改革，打造央企合作典范。

關鍵詞： 資產重組 補充協議 股份數量