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格隆匯12月23日丨環球實業科技(01026.HK)宣布，于2022年12月23日，公司與賣方及目標公司訂立諒解備忘錄，據此公司(或其指定附屬公司)擬以指示性代價不低于人民幣7億元(可能以現金、承兌票據、股權、可轉換證券或其組合方式結算)收購目標公司(或新控股公司)的全部股權。

根據公司可獲得的資料，目標公司通過中間控股公司并在穿透基礎上間接擁有目標物業甲67.4%的實際權益及目標物業乙38%的實際權益。根據諒解備忘錄的條款，公司須向賣方(或按賣方的聯合指示)支付人民幣1.75億元的可退還誠意金。

據悉，根據賣方提供的資料，目標公司廣州市舜鵬置業通過中間控股公司并在穿透基礎上間接擁有：(a)位于中國廣東省東莞市鳳崗鎮181個、總建筑面積為13,838.26平方米的臨街商舖商業物業單位("目標物業甲")的67.4%實際權益("目標權益甲")；及(b)位于鳳崗鎮、總建筑面積為8,215.67平方米的38個臨街商舖商業物業單位("目標物業乙"，與目標物業甲統稱"目標物業")的38%實際權益("目標權益乙"，連同目標權益甲統稱為"目標權益")。目標集團還擁有其他公司的股權和投資("除外資產")并錄得若干負債("除外負債")，均擬從建議收購事項中剝離。根據諒解備忘錄的條款，賣方及目標公司擬對目標集團的資產進行若干企業重組("重組")，當中可能包括但不限於完成建議收購事項前進行以下程序，即：(a)剝離目標集團的除外資產及除外負債；及╱或(b)就建議收購事項成立一家新控股公司("新控股公司")以只持有目標權益。

公司認為諒解備忘錄擬進行的建議收購事項如落實，將為公司提供其在粵港澳大灣區的商業物業組合的發展機會。

關鍵詞： 控股公司 目標公司 諒解備忘錄