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智通財(cái)經(jīng)APP訊，復(fù)星醫(yī)藥(600196)(02196)發(fā)布公告，于2022年11月29日，買方Gland Pharma International Pte. Ltd和買方控股公司Gland Pharma Limited(皆為公司的附屬公司)與賣方簽訂出售選擇權(quán)協(xié)議，買方不可撤銷地授出出售選擇權(quán)，承諾于中法(并購)基金(為其自身及作為其他賣方的代理人)行使該出售選擇權(quán)后，買方將簽訂股權(quán)購買協(xié)議，購買賣方持有的目標(biāo)公司(Phixen S.A.S.)的直接/間接股權(quán)，并向目標(biāo)集團(tuán)提供股東借款。買方根據(jù)出售選擇權(quán)協(xié)議承諾的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)及股東借款總額不超過約2.1億歐元。建議收購交割后，買方將直接及間接持有目標(biāo)公司全部股權(quán)，目標(biāo)集團(tuán)以及Manxen公司將成為公司的附屬公司。

截至2021年12月31日及2022年6月30日，目標(biāo)公司的合并凈資產(chǎn)分別約2057萬歐元(經(jīng)審計(jì))及3174萬歐元(經(jīng)審閱)。截至2021年12月31日全年及截至2022年6月30日止6個(gè)月，目標(biāo)公司分別取得合并凈虧損約530萬歐元(經(jīng)審計(jì))及合并凈利潤約544萬歐元(經(jīng)審閱)。

據(jù)悉，目標(biāo)集團(tuán)專注于CDMO業(yè)務(wù)，在無菌產(chǎn)品(包括高壁壘復(fù)雜制劑)、生物制品的技術(shù)開發(fā)和制造領(lǐng)域擁有豐富的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)。目標(biāo)集團(tuán)擁有全球化、多樣化的客戶基礎(chǔ)，已累計(jì)服務(wù)客戶超過100家(以大型跨國制藥企業(yè)和中型歐洲制藥企業(yè)為主)。截至本公告日，目標(biāo)公司及7家全資附屬公司所轄的4個(gè)生產(chǎn)基地(其中3個(gè)位于法國、1個(gè)位于比利時(shí))均已通過美國食品藥品監(jiān)督管理局認(rèn)證、歐洲藥品管理局認(rèn)證、巴西衛(wèi)生監(jiān)管局認(rèn)證。

目標(biāo)集團(tuán)的CDMO業(yè)務(wù)模式與Gland Pharma集團(tuán)的長期發(fā)展規(guī)劃相契合。建議收購交割后，通過獲得歐洲本地生產(chǎn)基地，Gland Pharma集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)歐洲市場產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)能力的拓展;同時(shí)有利于提升Gland Pharma集團(tuán)復(fù)雜制劑和生物制品的開發(fā)、制造及供應(yīng)能力，和豐富客戶資源。

建議收購交割后，買方將直接及間接合計(jì)持有目標(biāo)公司全部股權(quán)，目標(biāo)集團(tuán)將納入集團(tuán)合并報(bào)表范圍。

關(guān)鍵詞： 目標(biāo)公司 供應(yīng)能力 復(fù)星醫(yī)藥