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格隆匯11月29日丨步陽國際(02457.HK)發布公告，公司擬全球發售2.50億股股份，其中香港發售股份2500萬股，國際發售股份2.25億股，另有15%超額配股權；2022年11月29日至12月7日招股，預期定價日為12月7日；發售價將為每股發售股份0.50-0.60港元，每手買賣單位5000股，入場費約3030港元；中泰國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年12月15日于聯交所主板掛牌上市。

集團是鋁合金汽輪制造商，專注于售后市場，即用于汽車維修及保養的零配件市場。集團制造及向集團的客戶銷售各種鋁合金汽輪。根據弗若斯特沙利文的資料，按鋁合金汽輪出口價值計，2021年集團占中國鋁合金汽輪市場約1.0%的市場份額。集團的主要經營附屬公司步陽汽輪于2007年注冊成立。集團的生產廠房位于浙江省金華市永康市，租賃自集團的控股股東控制的步陽中國。截至2022年5月31日，集團自有及運作31臺重力鑄造機、12臺低壓鑄造機、52臺數控車床、22個機械加工中心、三臺預處理噴涂設備、六臺粉末噴涂機及十臺液體噴涂機，最大設計年產能約為120萬只鋁合金汽輪。

集團與安德(香港)投資有限公司已訂立基石投資協議，據此，在滿足若干前提條件的情況下，基石投資者同意按發售價認購3000萬港元的一定數量可購買發售股份。基于發售價每股發售股份0.55港元(即本招股章程所載發售價范圍的中位數)，基石投資者將認購的股份總數將為5454.5萬股。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股0.55港元，公司將可自發行發售股份中收取所得款項凈額約9010萬港元。集團擬將全球發售所得款項凈額約57.0%用于擴大產能，包括購置新設備以供鋁合金汽輪生產所用；約36.2%將用于在集團計劃通過使用集團內部資源收購的潛在地塊上建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合集團擴大的產能；及約6.8%將用于設計、開發及測試集團的新模具及樣品。

關鍵詞： 基石投資者 所得款項 超額配股權