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格隆匯11月14日丨凌雄科技(02436.HK)發布公告，公司擬全球發售5325.9萬股股份，其中香港發售股份532.59萬股，國際發售股份4793.31萬股，另有15%超額配股權；2022年11月14日至11月17日招股，預期定價日為11月17日；發售價將為每股發售股份7.60-8.74港元，每手買賣單位300股，入場費約2648港元；海通國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年11月24日于聯交所主板掛牌上市。

集團是一家設備全生命周期管理解決方案供應商，主要在中國從事向(其中包括)IT設備經銷商銷售翻新淘汰IT設備，以及向中小企業提供設備及IT技術訂閱服務。于2021年，集團的收入占市場份額約3.9%。根據灼識咨詢的資料，集團是中國首家打造了設備全生命周期管理業務模式的公司，該模式覆蓋長短期訂閱期及設備生命周期主要階段。集團于往績記錄期來自設備全生命周期管理解決方案的收入主要產生自設備回收業務，于往績記錄期貢獻超過60%的收入且毛利率介乎0.1%至6.5%，集團通過該業務自企業購買淘汰設備，并根據企業的選擇提供數據移除服務。設備回收業務為集團提供了穩定的淘汰設備來源，將用于設備訂閱業務或通過集團的專有報價平臺或電商平臺出售；及設備及IT技術訂閱服務，于往績記錄期貢獻集團的其余收入，集團通過該服務向企業提供設備及IT技術支持服務，以滿足其不同業務場景的需求。設備訂閱業務由2019年的毛損率17.4%改善至2021年的毛利率23.2%，而IT技術訂閱業務的毛利率則由2019年的81.6%下降至2021年的72.9%。

假設發售價為每股發售股份8.17港元(即本招股章程所示發售價范圍的中位數)，集團將會收取的全球發售估計所得款項凈額(假設超額配股權未獲行使)約3.664億港元。預期所得款項凈額約45%將用于改善客戶體驗，以滿足不斷變化的客戶需求；約25%將用于擴大集團在目標市場的客戶群及市場份額；約15%將用于系統升級和產品開發；約5%將用于加強風險管理能力；及預期余下約10%將用作營運資金及一般企業用途。

關鍵詞： 生命周期 超額配股權 所得款項