【資料圖】

格隆匯10月30日丨永泰生物-B(06978.HK)公布，于2022年10月28日，公司、投資者天士力(600535)(香港)醫(yī)藥投資、該等人士(譚錚、譚曉陽及譚月月)與義務人訂立認購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意發(fā)行而投資者有條件同意認購本金額為人民幣3億元的可換股債券，初步換股價為每股換股股份4.81港元。

按初步換股價每股換股股份4.81港元(即人民幣4.38元)計算，于悉數(shù)行使可換股債券所附的轉換權后將配發(fā)及發(fā)行最多68,493,150股股份，相當于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約13.31%以及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大的已發(fā)行股本約11.75%。

公司擬將發(fā)行可換股債券的估計所得款項凈額約人民幣3億元用于償付業(yè)務所產(chǎn)生或與其有關的營運費用、成本或開支，或為投資、收購或認購公司股份或股權提供資金，使有關公司能作為公司與業(yè)務有關的附屬公司入賬。

公司獲執(zhí)行董事兼首席戰(zhàn)略官鄭鉉哲告知，于2022年10月28日，彼及彼全資擁有的公司Evodevo Ltd已訂立股份認購權契據(jù)，據(jù)此，鄭鉉哲向投資者授予股份認購權，投資者有權于契據(jù)日期起至2023年3月31日止要求Evodevo Ltd以約人民幣3.95億元的代價出售90,128,571股由Evodevo Ltd擁有的現(xiàn)有股份，相當于已發(fā)行股份總數(shù)的17.51%。倘投資者于2023年3月31日前并無行使股份認購權，Evodevo Ltd將要求投資者向Evodevo Ltd收購所有股份認購權股份。

關鍵詞： 可換股債券 所得款項 全資擁有