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格隆匯10月27日丨心泰醫療(02291.HK)發布公告，公司擬全球發售2245.5萬股股份，其中中國香港發售股份224.6萬股，國際發售股份2020.9萬股，另有15%超額配股權；2022年10月27日至11月1日招股，預期定價日為11月1日；發售價將為每股發售股份29.15-31.45港元，每手買賣單位1000股，入場費約31767港元；中金公司為獨家保薦人；預期股份將于2022年11月8日于聯交所主板掛牌上市。

集團于1994年成立，一直致力于主要針對結構性心臟病的介入醫療器械的研發、生產及商業化，擁有跨越逾20年的往績記錄。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年中國先天性心臟病封堵器產品市場的市場份額計，集團是一家中國領先的先天性心臟病(結構性心臟病的主要應用領域)介入醫療器械供應商，擁有廣泛的上市及管線產品組合。根據同一資料來源，集團是中國最大的先天性心臟病封堵器產品及相關手術配套產品制造商，按2021年于中國銷售確認的收入計，集團的市場份額為38.0%。集團的卵圓孔未閉封堵器產品及左心耳封堵器產品針對心源性卒中及相關癥狀(結構性心臟病的另一個主要應用領域)，是屈指可數的商業化產品，可把握重大市場機遇。根據弗若斯特沙利文報告，集團亦在中國發展了最全面的心臟瓣膜在研產品組合，以挖掘治療瓣膜疾病的巨大市場潛力，這是結構性心臟病的最大應用領域，目前在中國普遍未被開發。

截至最后實際可行日期，集團擁有全面的產品組合，20款已上市封堵器產品、9款封堵器在研產品以及21款主要心臟瓣膜在研產品。集團所有的產品均為自主研發。截至最后實際可行日期，集團的業務專注于封堵器產品，并且集團的心臟瓣膜在研產品處于不同預發布階段，并無已上市的心臟瓣膜產品。截至同日，集團亦積累了豐富的知識產權，包括在中國的232項注冊專利及51項待決專利申請，以及在美國和歐盟的14項申請中專利。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購合共2480萬美元(約1.946億港元)發售股份。假設發售價為30.30港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為642.3萬股。基石投資者包括Harvest、上海臨港(600848)(600848.SH)全資附屬公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司、及九州通(600998)(600998.SH)全資附屬公司九州通國際集團有限公司。

假設超額配售權未獲行使，并假設發售價為每股H股30.30港元，集團估計全球發售所得款項凈額將約為5.921億港元。集團擬將全球發售所得款項凈額約50.7%用于為未來五年內的研發活動提供資金；約24.3%將用于未來五年內的銷售及營銷活動；約5.0%將用于在未來五年內提升產能及加強制造能力；約10.0%將用于為未來五年內潛在的戰略投資及收購提供資金，以補充和擴大集團的產品組合及技術；及約10.0%將用于營運資金及一般公司用途。

關鍵詞： 應用領域 先天性心臟病 上海臨港