(相關(guān)資料圖)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中集集團(tuán)(000039)(02039)發(fā)布公告，2022年10月12日，經(jīng)第十屆董事會(huì)2022年度第9次會(huì)議審議通過，各方擬分別簽署《重組協(xié)議》、《蕪湖泰瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《增資擴(kuò)股協(xié)議》，擬引入奇瑞商用車、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投為目標(biāo)公司集瑞重工新的戰(zhàn)略投資者。

公告稱，該公司與奇瑞商用車、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投擬簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。自本次重組交易步驟二完成之日起十五日內(nèi)，該公司以人民幣0.35元(單位下同)、0.18元、0.12元的對價(jià)分別向奇瑞商用車、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司35.42%、17.50%、11.66%的股權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，該公司、奇瑞商用車、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投分別持有目標(biāo)公司35.42%、35.42%、17.50%、11.66%的股權(quán)。

此外，公司與奇瑞商用車、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投擬簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，按照上述股權(quán)比例對目標(biāo)公司增資，增資總額24億元。

本次重組交易完成后。奇瑞商用車、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金及興眾風(fēng)投將分別持有集瑞重工35.42%、17.50%及11.66%股權(quán)，該公司對集瑞重工的持股比例將由73.89%下降至35.42%。本次重組交易完成后，集瑞重工將成為該公司的聯(lián)營公司，不再為該公司控股子公司。

據(jù)悉，集瑞重工正式投產(chǎn)以來，由于市場及自身經(jīng)營等諸多原因一直未能盈利，且賬面虧損持續(xù)擴(kuò)大一直以來通過集團(tuán)資源注入以維持運(yùn)轉(zhuǎn)，對集團(tuán)造成一定的壓力。本次重組交易引入奇瑞商用車、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投作為新的戰(zhàn)略投資者，是為了能夠充分激活集瑞重工資產(chǎn)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)與各方在資金、技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、市場等方面的協(xié)同，加快重卡產(chǎn)能充分釋放和轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國新能源(600617)商用車市場經(jīng)過多年發(fā)展，已在純電動(dòng)、氫能、增程等領(lǐng)域構(gòu)建起較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。

面向未來，以清潔能源替代傳統(tǒng)化石能源，實(shí)現(xiàn)從能源的生產(chǎn)、運(yùn)輸、利用全鏈條綠色環(huán)保，是商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所追求的重要目標(biāo)之一。重組之后，集瑞重工將大力發(fā)展電動(dòng)、增程式、氫能等新能源重卡，加快推進(jìn)集瑞重工的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，通過供應(yīng)鏈和銷售渠道的整合，有望大幅降本提效，提升企業(yè)盈利能力。

本次重組交易完成后，對集團(tuán)主營業(yè)務(wù)沒有重大影響，集瑞重工將不再納入集團(tuán)的合并報(bào)表，后續(xù)將成為集團(tuán)的聯(lián)營公司，可降低集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率，增加集團(tuán)可利用的營運(yùn)資金，后續(xù)將更多的資源注入到集團(tuán)其他優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)中，更好地支持集團(tuán)製造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并繼續(xù)為集團(tuán)及股東創(chuàng)造價(jià)值。基于以上交易條款，本次重組交易初步測算對集團(tuán)損益表產(chǎn)生賬面損失預(yù)計(jì)金額為1.63–2.63億元。

關(guān)鍵詞： 集瑞重工 目標(biāo)公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議