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格隆匯10月3日丨百德醫療(06678.HK)發布公告，公司全球發售2.48億股股份，其中香港發售股份4508萬股，國際發售股份2.0292億股，另有15%超額配股權；最終發售價已厘定為每股發售股份1.40港元，每手買賣單位2000股；中銀國際及中泰國際為聯席保薦人；預期股份將于2022年10月5日于聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售項下初步提呈的香港發售股份已獲輕微超額認購。公司已接獲合共3350份有效申請，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的總數約1.82倍。國際配售初步提呈發售的國際配售股份輕微認購不足，相當于國際配售項下初步可供認購國際配售股份總數的約0.92倍。

根據最終發售價每股1.40港元及公司發售以供認購的2.48億股股份(未計及行使首次公開發售前購股權計劃項下購股權將配發及發行的任何股份)，公司自全球發售收取的所得款項凈額估計將約為2.593億港元。公司擬將所得款項凈額約41.0%用作擴大及深化公司產品組合、升級公司的醫療許可證及擴大公司的研發團隊；約38.0%將用作選擇性尋求策略收購、投資或業務協同合作；約8.0%將用作透過設立海外辦事處擴大公司在國外及新興市場的地位；約3.0%將用于購買自動化機械及設備以提高公司的生產線的自動化水平；及余額約10.0%將用作額外營運資金及其他一般公司用途。

關鍵詞： 公開發售 所得款項 超額配股權