一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創

(資料圖片)

作者｜C叔

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紫燕食品

主板丨掛牌上市

據IPO早知道消息，上海紫燕食品股份有限公司已于2022年9月26日正式以“603057”為股票代碼在上交所主板掛牌上市。這意味著，紫燕食品成為繼絕味食品(603517)、周黑鴨和煌上煌(002695)后又一家成功上市的鹵制食品企業，同時也是第一家佐餐鹵味上市企業，即真正意義上的“佐餐鹵味第一股”。

目前，紫燕食品以雞、鴨、鵝、豬、牛、蔬菜、水產品、豆制品等為原料，結合獨特的配方和標準化工藝，以川鹵口味為基礎，揉合粵、湘、魯眾味，創造出以夫妻肺片招牌產品、整禽類產品、香辣休閑系列產品等為主的超百種美食，覆蓋川鹵、油鹵、鮮鹵、糟鹵、鹽鹵、白鹵、醬鹵、老鹵、熱鹵、冷鹵等十大特色鹵制風味。

截至2022年8月2日，紫燕食品在全國的終端門店數量已超過5300家，產品覆蓋二十多個省、自治區、直轄市內的超180個城市。

財務數據方面。2019年至2021年，紫燕食品的營收分別為24.35億元、26.13億元和30.92億元；凈利潤分別為2.46億元、3.58億元和3.20億元。

更多詳情：紫燕食品正式登陸A股：開盤上漲44%，佐餐鹵味行業或迎來第一家萬店企業

艾美疫苗

港股丨通過聆訊

據IPO早知道消息，艾美疫苗股份有限公司已于9月19日通過港交所聆訊，高盛、中金、中信建投(601066)國際、麥格理為其聯席保薦人。

艾美疫苗有集管線、研發、生產、銷售于一體的稀缺的綜合性疫苗平臺，也是中國mRNA疫苗技術的領頭羊。艾美疫苗產品線覆蓋了在中國6種最常見的疫苗可預防疾病，包括狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腦膜炎球菌病、腮腺炎及腎綜合征出血熱等。公司在中國已商業化8款疫苗產品，也有22個在研管線，其中5款處于臨床階段，預計2023至2025年至少上市4款產品。

按2021年批簽發量（不包括新冠疫苗）計，艾美疫苗是僅次于中國生物（CNBG）的中國第二大疫苗企業、是最大的民營全產業鏈疫苗集團，在中國疫苗賽道處于領先地位。目前，公司收入主要來源于兩大核心產品乙肝疫苗和人用狂犬病疫苗，且這兩類產品長期占據市場主導。

首先，艾美疫苗是全球及中國最大的乙肝疫苗供應商，按2021年批簽發量計，其在中國的市場份額為45.4% 。艾美疫苗是唯一一家使用漢遜酵母進行抗原表達的乙肝疫苗供應商，這種技術被公認為乙肝疫苗的最佳制造技術路線，產量高、抗原表達純度高、成本低。

第二，艾美疫苗是全球及中國第二大人用狂犬病疫苗供應商。人用狂犬病疫苗是二類疫苗，需求增長可觀。中國疾控中心2015至2020年平均需要7000萬劑人用狂犬疫苗，預計2021年至2030年將增至8000萬劑。

更多詳情：艾美疫苗香港上市在即：看國內最大的民營疫苗集團如何賦能產業價值

臻和科技

港股丨遞表

據IPO早知道消息，臻和科技集團有限公司于9月26日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和美銀擔任聯席保薦人。

成立于2014年的臻和科技作為一家創新腫瘤分子診斷及檢測公司，其自主研發技術涵蓋了分子檢測的全流程，通過采用多組學方法，使其全面覆蓋癌癥風險檢測、早期檢測、治療選擇和癌癥復發監測方面。目前，臻和科技的產品與服務管線涵蓋20多種癌癥類型的20個商業化、18個在研產品和服務。

按2020年和2021年的銷售收入計，臻和科技在中國的癌癥預后和監測市場排名第一，2021年擁有中國最大的36.8%的基于NGS的預后及監測收入市場份額；按訂購的醫院數量、醫生推薦數量以及使用臻和科技的預后和監測服務的患者數量計，其在中國的覆蓋面最廣。

同時，作為中國首家商業化MRD檢測服務的公司，按2020年和2021年MRD檢測服務銷售收入計算，臻和科技在中國排名第一；按訂購的醫院數量、推薦的醫生數量和使用臻和科技MRD檢測服務的患者數量而言，臻和科技在中國的覆蓋面同樣最廣。

成立至今，臻和科技已獲得凱風創投、雅惠投資、正心谷資本、國調基金、經緯創投、天壹資本、清空銀杏、泰康人壽、中金資本、建信股權、澤厚資本、合源資本、辰德資本、高瓴等數十家知名機構的投資。

財務數據方面。2020年和2021年，臻和科技的營收分別為3.04億元和3.93億元，同比增幅為29.2%；2022年上半年，臻和科技的營收從2021年同期的1.71億元增加21.4%至2.07億元。這兩個同比增速均為各期間內市場頭部企業中最高的增長率。

更多詳情：臻和科技沖刺港交所：全面覆蓋三個癌癥NGS業務領域，正心谷、經緯為股東

八馬茶業

主板丨遞交招股書

據IPO早知道消息，八馬茶業股份有限公司日前再次遞交招股書，擬深交所主板掛牌上市，中信證券(600030)擔任保薦人。

成立于1997年的八馬茶業作為一家全茶類全國連鎖品牌企業，產品覆蓋烏龍茶、黑茶、紅茶、綠茶、白茶、黃茶、再加工茶等全品類茶葉以及茶具、茶食品等相關產品。

其中，烏龍茶是八馬茶業產品類別中收入最大的一個品類；而紅茶的收入占比提升較快。值得注意的是，為滿足年輕群體的茶飲市場，八馬茶業設立了子公司滴可餐飲，以子品牌“小馬茶趣”對外經營新式茶飲，產品包括奶茶、果茶、純茶等。此外，八馬茶業成立創新事業部，在茶飲料領域開拓新的增長點，培育了速溶原萃茶飲子品牌“fnf”。

截至2022年3月31日，八馬茶業已在全國各省份的主要大中型城市擁有超2700家門店。同時，八馬茶業網絡銷售收入占主營業務收入的比例亦呈逐年上升趨勢，2019年至2021年、以及2022年第一季度的占比分別為16.08%、19.15%、20.98%以及30.49%。

財務數據方面。2019年至2021年，八馬茶業的營業收入分別為10.23億元、12.66億元和17.44億元；凈利潤分別為0.91億元、1.16億元和1.62億元。今年第一季度，八馬茶業的營收和凈利潤分別為4.51億元和0.45億元。

更多詳情：八馬茶業沖刺深交所：繼續沖擊「A股茶葉第一股」，已開始布局新茶飲市場

飛天云動

港股丨啟動招股

據IPO早知道消息，飛天云動科技有限公司于9月29日開啟招股，并將于10月7日結束公開發售。這意味著，飛天云動或即將成為港股“元宇宙第一股”。

飛天云動本次總計發行2.715億股股份，招股區間為每股2.21港元至2.88港元，以此招股區間上限計算，飛天云動的募資規模至多為7.82億港元（不計超額配售權）。值得注意的是，浙江安吉國資、商湯科技以及Tradego捷利交易寶等作為基石投資者參與本次發行。另據《IPO早知道》從數位接近本次發行的投資人處獲悉，大量投資者在飛天云動交易性路演后就表達了意向性投資訂單；而在開簿前，意向訂單就已足額覆蓋募資規模。

成立于2008年的飛天云動現業務主要涵蓋AR/VR營銷服務、AR/VR內容、AR/VR SaaS等。根據艾瑞咨詢的資料，按收入計算，飛天云動在中國的AR/VR內容和服務市場排名第一，于2021年占市場份額的2.6%，同時，飛天云動亦在中國的AR/VR服務市場排名第一，于2021年占市場份額的13.5%，較排名第二的AR/VR服務企業的市場份額高出10%以上。

更多詳情：飛天云動今起招股：或成港股“元宇宙第一股”，商湯科技參與基石

萬潤新能源

科創板丨掛牌上市

據IPO早知道消息，湖北萬潤新能源科技股份有限公司已于2022年9月29日正式以“688275”為股票代碼在科創板掛牌上市。

成立于2010年的萬潤新能源在成立以來設立以來專注于新能源動力電池領域的發展趨勢和需求變化，現主要為新能源汽車動力電池提供高安全性、高能量密度、高循環次數的正極材料，并向儲能領域拓展。目前，萬潤新能源的主要產品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅體、錳酸鋰正極材料等，收入主要則來源于磷酸鐵鋰正極材料的銷售。

根據中國化學(601117)與物理電源行業協會的數據，萬潤新能源2020年在國內磷酸鐵鋰正極材料的市場占有率為13.5%，磷酸鐵鋰出貨量排名第三。迄今為止，萬潤新能源已成為寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、中創新航、億緯鋰能(300014)、萬向一二三、贛鋒鋰電等眾多知名鋰電池企業的供應商。

財務數據方面。2019年至2021年，萬潤新能源的營收分別為7.66億元、6.88億元和22.29億元；2019年和2020年，萬潤新能源的凈虧損分別為0.73億元和0.43億元，2021年則實現扭虧為盈，凈利潤為3.53億元。2022年上半年，萬潤新能源的營收為33.95億元，較2021年同期的6.98億元增長386.58%；凈利潤為4.92億元，較2021年同期的1.42億元增加246.29%。

更多詳情：萬潤新能源正式登陸科創板：市值超200億元，鋰電池正極材料具有廣闊空間

零跑科技

港股丨掛牌上市

據IPO早知道消息，浙江零跑科技股份有限公司于2022年9月29日正式以“9863.HK”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

這意味著，零跑科技在歷經境內境外監管機構的雙重驗證后成為第四家港股造車新勢力企業，同時也是首家將港交所作為首發第一上市地登陸港股市場的新勢力車企。

作為目前國內唯一一家實現核心系統和電子部件全域自研的新興電動汽車公司，零跑科技實現了底層軟件和硬件的模塊化和平臺化開發，使其能夠在不同電動車型之間高度復用，并實現各系統之間的高度互通以及軟硬件的高度集成。

從產品端來看，截至目前，零跑科技已推出4款純電動車型，并計劃以每年1到3款車型的速度在2025年底前推出7款新車型。自2019年6月28日交付首臺量產車S01到2022年6月底第十萬臺量產車下線，零跑科技只用了三年時間。2020年，零跑科技共交付8,050輛智能電動汽車，較2019年增長676.3%；2021年，零跑合計交付43,748輛電動汽車，較2020年增長443.5%。今年7月的交付量為12,044臺，同比增長超177%；8月交付量則為12,525臺，同比增長超180%，連續四個月創交付量新高。

根據弗若斯特沙利文的資料，按交付量計算，零跑汽車是中國領先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。

更多詳情：零跑科技登陸港交所：今年港股最大IPO，第四款量產車型C01已正式發布

Tims中國

美股丨掛牌上市

據IPO早知道消息，咖啡連鎖品牌Tim Hortons中國業務于2022年9月29日正式登陸納斯達克。美國東部時間9月28日，Tims中國與特殊目的收購公司Silver Crest Acquisition Corp.合并完成， 并于9月29日9點30以股票代碼“THCH”在納斯達克交易。

為滿足消費者在不同場景的需求，Tims中國主要部署了三種不同的店型，即旗艦店（金楓店）、標準店（紅楓店）和 TimsGo（捷楓店），充分利用移動端訂購來簡化客戶體驗，利用外賣來增加覆蓋面和效率，為客戶打造極致的便利服務。同時Tims中國亦與合作方如麥德龍開設Tims Go店中店，中石化易捷開設Tims Express小店，將Tims開進了超市和加油站，以覆蓋更多咖啡場景。Tims中國是由Tim Hortons母公司RBI（RestaurantBrands International）和笛卡爾資本集團(Cartesian Capital Group)于2018年合資成立，并于2019年2月在中國開設了第一家咖啡店，定位每杯售價15至30元人民幣價格帶咖啡市場。

截至2021年12月31日，Tims中國在中國大陸的21個城市擁有390家門店。其中自營店數量從2019年12月31日的31家增加至2021年12月31日的373家。三年間店鋪數量增長超10倍；自營店同店銷售增長率從2020年7.4%上升至2021年15.7%。

截至2021年12月31日， Tims中國注冊會員約為600萬，比2020年12月31日的230萬增加了154.7%。

財務數據方面。2019年至2021年，Tims中國的營收分別為5725.7萬元、2.12億元、6.43億元，2020年和2021年的同比增長率分別為271.9%、203.4%。

更多詳情：Tims中國正式登陸納斯達克：2021年營收同比增長超200%，注冊會員約600萬

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