(資料圖片僅供參考)

格隆匯9月28日丨瑞聲科技(02018.HK)公布，有關擬宣布現金要約收購債券事項，根據收購要約備忘，持有人須在紐約市時間2022年9月27日下午五時正或之前有效提交其債券，以符合資格收取收購要約的提早收購對價。

公司宣布已行使酌情權(按收購要約備忘的規定)，將2024債券的接納金額上限由100,000,000美元增加至111,182,000美元。

根據收購要約在提早提交日期或之前有效提交并獲公司接納購買的債券將于提早結算日期(預計為2022年9月29日)結算，除非公司全權酌情決定另行延后。

于提早結算日期或前后，其債券在提早提交日期或之前已有效提交并獲公司接納購買的持有人將獲支付：(x)提早收購對價，就每1,000美元2024債券本金額而言為880.00美元及就每1,000美元2026債券本金額而言為758.00美元，及(y)假設提早結算日期將為2022年9月29日，自(并包括)緊接債券上一個付息日期起至(但不包括)提早結算日期止之應計利息，就每1,000美元2024債券本金額而言為10.1667美元及就每1,000美元2026債券本金額而言為8.5313美元。

收購要約將于紐約市時間2022年10月12日下午十一時五十九分截止，除非公司全權酌情決定延后。由于在提早提交日期或之前有效提交之2024債券的總本金額相等于適用接納金額上限，公司將不會接納購買于提早提交日期后提交之任何2024債券，除非公司在適用法律的規限下(按收購要約備忘的規定)全權酌情選擇進一步增加2024債券的接納金額上限。

2026債券的持有人可按收購要約備忘所詳述收購要約之條款及條件參與收購要約。公司將于截止日期或之后盡快公布在提早提交日期之后但于截止日期或之前有效提交并獲公司接納購買的2026債券總本金額。其2026債券在提早提交日期之后但于截止日期或之前有效提交并獲公司接納購買的持有人將有資格收取(x)后續收購對價，就每1,000美元2026債券本金額而言為728.00美元，及(y)應計利息。

關鍵詞： 收購要約 結算日期 截止日期