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智通財經APP訊，健世科技-B(09877)于2022年9月23日-9月29日招股，擬全球發售807.64萬股H股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90%，另有15%的超額配股權;每股發售價為26.70港元-28.80港元，每手200股，預計H股將于2022年10月10日(星期一)上午9時正開始在聯交所買賣。

據悉，該公司是一家立足中國的醫療器械公司，致力于開發用于治療結構性心臟病的介入產品。公司于2011年11月在中國成立。自此，該公司開發出針對不同類型結構性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治療解決方案。該公司的核心產品LuX-Valve是該公司自主開發的第一代經導管三尖瓣置換系統，專為重度三尖瓣返流及高手術風險患者而設計。該公司的另一款核心產品Ken-Valve為治療重度主動脈瓣返流(或合并主動脈瓣狹窄)而設計，其預期應對的患者群體需求，遠遠大于適應癥只有治療主動脈瓣狹窄的經導管主動脈瓣置換系統。根據弗若斯特沙利文的資料，經導管主動脈瓣置換市場是相對成熟的市場，有眾多商業化產品，包括截至最后可行日期全球有25款獲準商業化的主要經導管主動脈瓣置換產品及中國有九款獲準商業化的經導管主動脈瓣置換產品。該公司亦正在開發另外八款具備先進技術的在研產品，針對不同類型瓣膜疾病及心力衰竭。

于2020年、2021年及截至2022年6月30日止6個月，該公司產生的研發開支分別為人民幣1.71億元、人民幣2.65億元及人民幣8450萬元。于相同年度╱期間，研發開支分別占總成本及開支的56.4%、51.9%及67.4%。

公司已與先健科技公司(01302)訂立基石投資協議，基石投資者已同意(在若干條件規限下)按發售價認購總額2000萬美元可購買的發售股份數目(向下調整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)。假設發售價為27.75港元(即指示性發售價范圍的中位數)，基石投資者認購的發售股份總數將為565.66萬股發售股份，占根據全球發售提呈的發售股份約70.04%、全球發售完成后已發行H股約4.30%及緊隨全球發售完成后已發行股本總額約1.36%(假設超額配股權未獲行使)。

假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份27.75港元計算，該公司估計全球發售所得款項凈額將約為1.544億港元，其中約65%將分配予該公司核心產品(即LuX-Valve及KenValve)的研發、制造及商業化;約25%將分配予產品管綫的其他在研產品(包括LuXValvePlus、KenFlex及二尖瓣產品)的研發、臨床試驗及產品註冊。約10%將用于營運資金及一般企業用途。

關鍵詞： 主動脈瓣 基石投資者 超額配股權