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格隆匯9月23日丨GC CONSTRUCTION(01489.HK)發布公告，公司擬全球發售2.50億股股份，其中公開發售股份2500萬股，配售股份2.25億股，另有15%超額配股權；2022年9月23日至9月28日招股，預期定價日為9月29日；發售價將為每股發售股份0.50-0.54港元，每手買賣單位5000股，入場費約2727港元；Grande Capital Limited為保薦人；預期股份將于2022年10月10日于聯交所主板掛牌上市。

集團為香港的泥水承建商。集團于2005年成立，且此后一直以分包商的身份承接泥水工程。集團的業務由集團的兩大營運附屬公司陳橋及盈威開展。于往績記錄期，集團所進行的泥水工程主要包括批蕩、瓷磚鋪設、砌磚、鋪設地臺及云石工程。根據行業報告，按收益計，集團于2021年在香港泥水工程分包市場排名第一，于2021年約占4.0%的市場份額。

集團已與朱建蘭及Infinitus Wealth Limited訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購或購買以總金額約2000萬港元可認購的若干數目的發售股份。假設發售價為0.52港元(即本招股章程所述指示性發售價范圍的中位數)，基石投資者將認購或購買的發售股份總數將為3846萬股股份。

集團估計股份發售所得款項凈額(假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份的中位數計算)估計約為9700萬港元。集團擬使用有關所得款項凈額約73.0%用于為集團項目的前期成本提供資金； 估計所得款項凈額約10.8%將用于透過招聘三名地盤主管、兩名工料測量師、三名安全督導人員、四名地盤管工及兩名財務及行政管理人員擴充集團的人力及于鄰近現有辦公物業所在地額外租賃建筑面積約2000平方尺的辦公室，為員工提供寬敞的辦公場所；約2.9%將用于購買機器及車輛，包括兩輛叉車、十一臺沙漿噴涂機、約400套沙漿噴涂機零部件及兩輛汽車；約2.1%將用于采購企業資源計劃系統；約1.5%將用于購買2萬套木板及底護板，以進一步加強集團的職業安全；及約9.7%將預留作集團的一般營運資金。

關鍵詞： 所得款項 掛牌上市 超額配股權