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智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀地產(chǎn)(00123)公布，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過人民幣98.50億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]554號(hào)”文同意注冊。

廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)(“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為不超11億元(含11億元)。本期債券分為2個(gè)品種，品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期發(fā)行引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

2022年7月1日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，本期債券品種一利率詢價(jià)區(qū)間為2.50%-3.50%，品種二利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一的票面利率為2.90%，本期債券品種二的票面利率為3.43%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2022年7月4日至2022年7月5日面向?qū)I(yè)投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券。

關(guān)鍵詞： 票面利率 公司債券 網(wǎng)下發(fā)行