近日，在第九屆中國風(fēng)電后市場交流合作大會(huì)上，國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝表示，目前，《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》已結(jié)束征求意見，國家能源局力爭在近期完成程序發(fā)布，為風(fēng)電場改造升級和退役管理提供政策依據(jù)。安信證券指出，由于早期風(fēng)電項(xiàng)目所在地風(fēng)資源較優(yōu)，老舊風(fēng)機(jī)“以大代小”改造后將繼續(xù)受益于優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源，有望迎來裝機(jī)容量與利用小時(shí)的雙重增長，運(yùn)營效率有望大幅提升，建議關(guān)注國內(nèi)老牌風(fēng)電運(yùn)營商。

隨著風(fēng)電技術(shù)的高速進(jìn)步，利用當(dāng)前主流技術(shù)對存量機(jī)組進(jìn)行系統(tǒng)性改造，挖潛技術(shù)進(jìn)步紅利，已成為助力存量資產(chǎn)提質(zhì)增效的有效途徑。本質(zhì)上講，風(fēng)電技改就是對風(fēng)電舊機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能改造、以及核心部件的更改替換，以提升其運(yùn)行穩(wěn)定性和發(fā)電量水平。

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2021年9月，寧夏發(fā)布老舊風(fēng)電場“以大代小”更新試點(diǎn)通知，提出按照“以大代小”等基本原則開展老舊風(fēng)電場更新試點(diǎn)工作，提出研究建立老舊風(fēng)電場回收再利用機(jī)制，到2025年力爭實(shí)現(xiàn)老舊風(fēng)電場“更新+增容”規(guī)模合計(jì)400萬千瓦以上，約占寧夏風(fēng)電裝機(jī)量的30%。

2021年12月，國家能源局起草了《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》并向社會(huì)公開征求意見，對風(fēng)電場技改進(jìn)行了政策細(xì)則上的支撐。《意見稿》指出，本辦法所稱風(fēng)電場改造升級，是指對風(fēng)電場風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行“以大代小”，對配套升壓變電站、場內(nèi)集電線路等設(shè)施進(jìn)行更換或技術(shù)改造升級。風(fēng)電場改造升級分為增容改造和等容改造，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過15年的風(fēng)電場開展改造升級和退役。《意見稿》明確，風(fēng)電場改造升級項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼電量部分按原項(xiàng)目電價(jià)政策執(zhí)行，其余電量部分按項(xiàng)目重新備案當(dāng)年電價(jià)政策執(zhí)行。

2022年1月，國家能源局發(fā)布《2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》，將風(fēng)電場改造升級、風(fēng)電設(shè)備退役循環(huán)利用列入能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)重點(diǎn)方向。

此前有業(yè)內(nèi)專家測算指出，一座5萬千瓦的老風(fēng)電場更新后可獲得原有2-3倍容量和4-5倍的發(fā)電量，可以見得，包含“以大換小”在內(nèi)的風(fēng)電技改將成為中國風(fēng)電“十四五”期間重點(diǎn)增長領(lǐng)域之一。

根據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院(603357)調(diào)研， “十四五”期間，運(yùn)行時(shí)長超過20年的老舊風(fēng)電場規(guī)模約90萬千瓦，運(yùn)行時(shí)長超過15年的老舊風(fēng)電場規(guī)模將超過3000萬千瓦，風(fēng)電升級改造市場空間廣闊、潛力大。

安信證券指出，由于早期風(fēng)電項(xiàng)目所在地風(fēng)資源較優(yōu)，老舊風(fēng)機(jī)“以大代小”改造后將繼續(xù)受益于優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源，有望迎來裝機(jī)容量與利用小時(shí)的雙重增長，運(yùn)營效率有望大幅提升，建議關(guān)注國內(nèi)老牌風(fēng)電運(yùn)營商。

目前來看，國內(nèi)整機(jī)企業(yè)已悉數(shù)布局風(fēng)電技改市場，華能、大唐、龍?jiān)吹壤吓茦I(yè)主也逐漸落地風(fēng)電整機(jī)/葉片技改、以大代小的示范項(xiàng)目，為行業(yè)發(fā)展提供經(jīng)驗(yàn)與借鑒。

2021年9月，華能饒平風(fēng)電場“以大代小”技改項(xiàng)目(含塔筒)公示，本次招標(biāo)采購設(shè)備的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格為3.6MW等級機(jī)型2套，葉輪直徑145米及以上，輪轂高度95米及以上。

2021年10月，大唐山西左云二期32臺(tái)風(fēng)電機(jī)組、大唐寧夏同心28臺(tái)風(fēng)電機(jī)組升級改造項(xiàng)目開標(biāo)。其中，大唐山西左云二期項(xiàng)目是老舊機(jī)組“以大代小”批量改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃將原來安裝的32臺(tái)1.5MW老舊機(jī)組更換為11臺(tái)4MW和3臺(tái)2MW風(fēng)電機(jī)組，風(fēng)場整體發(fā)電能力將大幅提升，對未來老舊風(fēng)電場機(jī)組退役更新具有顯著的示范意義。

2021年12月，龍?jiān)措娏幭墓就瓿少R蘭山第四風(fēng)電場”以大代小”79.5MW等容風(fēng)電技改項(xiàng)目備案手續(xù)，計(jì)劃將原有老舊機(jī)組全部拆除，等容更新建設(shè)79.5MW風(fēng)電項(xiàng)目，補(bǔ)貼沿用原項(xiàng)目相關(guān)政策;增容建設(shè)240MW風(fēng)電項(xiàng)目，按照新增風(fēng)電項(xiàng)目管理。成為全國首個(gè)取得“以大代小”風(fēng)電技改備案的項(xiàng)目。

天風(fēng)證券表示，改造可提升風(fēng)電場利用小時(shí)數(shù)、降低土地成本、降低運(yùn)維成本，有望助力老舊風(fēng)電場經(jīng)濟(jì)性改善，并帶動(dòng)風(fēng)電運(yùn)營商業(yè)績提升。根據(jù)其測算，大唐新能源(01798)、節(jié)能風(fēng)電(601016)、龍?jiān)措娏?00916)風(fēng)電場改造對營收增厚比例分別為32.1%、28.8%、17%，在本次風(fēng)電場改造政策中有望充分受益。

相關(guān)概念股：

大唐新能源(01798)：2021年10月，大唐山西左云二期32臺(tái)風(fēng)電機(jī)組、大唐寧夏同心28臺(tái)風(fēng)電機(jī)組升級改造項(xiàng)目開標(biāo)。其中，大唐山西左云二期項(xiàng)目是老舊機(jī)組“以大代小”批量改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃將原來安裝的32臺(tái)1.5MW老舊機(jī)組更換為11臺(tái)4MW和3臺(tái)2MW風(fēng)電機(jī)組。

金風(fēng)科技(02208)：2022年4月大唐貴州新能源運(yùn)營的貴州四格風(fēng)電場，與金風(fēng)科技(002202)全資子公司金風(fēng)慧能合作完成10臺(tái)低效機(jī)組的換型改造，成功實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。此次新改造的10臺(tái)風(fēng)機(jī)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年發(fā)電量6187萬千瓦時(shí)，利用小時(shí)數(shù)超過2475小時(shí)，改造后的風(fēng)機(jī)發(fā)電能力明顯高于原風(fēng)機(jī)，比改造前年均增加約900小時(shí)。

龍?jiān)措娏?00916)：2021年12月，龍?jiān)措娏幭墓就瓿少R蘭山第四風(fēng)電場”以大代小”79.5MW等容風(fēng)電技改項(xiàng)目備案手續(xù)，計(jì)劃將原有老舊機(jī)組全部拆除，等容更新建設(shè)79.5MW風(fēng)電項(xiàng)目，補(bǔ)貼沿用原項(xiàng)目相關(guān)政策;增容建設(shè)240MW風(fēng)電項(xiàng)目，按照新增風(fēng)電項(xiàng)目管理。成為全國首個(gè)取得“以大代小”風(fēng)電技改備案的項(xiàng)目。

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