(資料圖片僅供參考)

格隆匯8月23日丨蘇新服務(02152.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2500萬股股份，其中香港發(fā)售股份176.8萬股，國際發(fā)售股份2323.2萬股，另有15%超額配股權；發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份8.60港元，每手買賣單位500股；交銀國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年8月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.60港元計算，假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.673億港元(相當于約人民幣1.438億元)。倘超額配股權部分獲行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的213.6萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1770萬港元。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認購不足。公司已接獲合共1258份有效申請，認購合共176.8萬股香港發(fā)售股份，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的香港發(fā)售股份數(shù)目約0.71倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約1.2倍。按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.60港元計算，根據(jù)相關基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共504.45萬股發(fā)售股份。

關鍵詞： 超額配股權 公開發(fā)售 所得款項