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智通財經APP訊，聯想控股(03396)公布，于2022年8月17日，聯想集團就部分購回訂立交易經辦人協議，交易經辦人已獲委任，以協助聯想集團收集愿意出售其部分或全部現有可換股債券予聯想集團的現有可換股債券持有人的意向。

根據參考股價6.9751港元，現有可換股債券的購回價格已厘定為現有可換股債券的本金額的119.85%。

截至本公告日期，聯想集團已透過交易經辦人收到現有可換股債券持有人的承諾，將會向聯想集團出售本金總額4.55億美元的現有可換股債券。仍未償還現有可換股債券的余下本金額約為2.2億美元(余下仍未償還現有可換股債券)。

于2022年8月17日，聯想集團與聯席全球協調人訂立債券認購協議，聯席全球協調人已有條件同意認購或促使認購人認購聯想集團將予發行本金總額為6.75億美元的新可換股債券，并就此付款或促使認購人就此付款。

根據參考股價6.9751港元，新可換股債券的初步換股價已厘定為每股聯想集團股份9.94港元。集團將向聯交所申請新可換股債券及換股股份上市及買賣。

假設新可換股債券按初步換股價每股聯想集團股份9.94港元悉數轉換，新可換股債券將可轉換為約5.32億股聯想集團股份，集團持有聯想集團的股權將被稀釋約1.35%，由占比32.12%稀釋至占已擴大聯想集團已發行股本約30.77%(“稀釋影響”)。

債券發行所得款項凈額(經扣除預估傭金及開支)將為約6.64億美元。預計所得款項凈額將用于撥付部分購回所需資金;及聯想集團的一般營運資金用途。

關鍵詞： 聯想集團 可換股債券 所得款項