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格隆匯8月11日丨蘇新服務(02152.HK)發布公告，公司擬全球發售2500萬股股份，其中香港發售股份250萬股，國際發售股份2250萬股，另有15%超額配股權；2022年8月11日至8月16日招股，預期定價日為8月17日；發售價將為每股發售股份8.60-9.60港元，每手買賣單位500股，入場費約4848港元；交銀國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年8月24日于聯交所主板掛牌上市。

集團是深耕長三角地區，尤其是蘇州的城市服務及物業管理服務提供商。按綜合實力計，集團在中指院評選的2022中國物業服務百強企業中排名第46位。根據弗若斯特沙利文的資料，2021年，按總收益及城市服務收益計，集團在蘇州物業管理服務市場及蘇州城市服務市場排名均為第一，及按在江蘇省城市服務的收益、江蘇省非住宅物業管理服務的收益計，公司分別排名第3和第5。

公司已訂立單獨基石投資協議，據此，基石投資者合共同意按發售價認購投資額約4340萬港元可予購買的有關數目發售股份。基于發售價9.1港元(即發售價范圍的中間價)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為476.75萬股。基石投資者包括阡陌、廣林、及集友資本。

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份9.1港元(即指示性發售價范圍的中間價)，集團估計將從全球發售收取所得款項凈額約1.794億港元。集團擬將該等全球發售所得款項凈額約30.0%用于尋求選擇性收購專注于向商業物業(如產業園、寫字樓、商業綜合體)提供城市服務及物業管理服務的其他物業管理公司；約30.0%將用于尋求戰略性投資于垃圾集運中心及為垃圾集運中心提供運營及管理服務的公司；約23.0%將用于擴大及豐富集團的物業管理服務；約4.0%將用于進一步開發集團的智能物業管理系統；約3.0%將用于深化與中國及海外一流大學合作，培養及留住人才；及約10.0%將用于一般業務運營及營運資金，因為集團會繼續擴大集團的業務范圍及規模。

關鍵詞： 基石投資者 超額配股權 掛牌上市