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格隆匯8月9日丨檸萌影視(09857.HK)發布公告，公司全球發售1513.93萬股股份，其中香港發售股份122.21萬股，國際發售股份1391.72萬股，另有15%超額配股權；發售價厘定為每股發售股份27.75港元，每手買賣單位100股；摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人；預期股份將于2022年8月10日于聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售合共接獲2036份有效申請，認購合共122.21萬股，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數的約0.81倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.38倍。基于發售價每股27.75港元，且根據基石投資協議，基石投資者已認購合共707.18萬股發售股份。

按發售價每股27.75港元計算，將收到的全球發售所得款項凈額估計約為3.225億港元(假設超額配股權未獲行使)。所得款項凈額約10%將分配至進一步擴展IP庫；約50%將分配至進一步制作版權劇；約15%將分配至開拓新興商機，包括但不限于短視頻中劇集角色賬號的開發及商業化、內容營銷及廣告的開發及商業化以及非視頻娛樂媒體的IP擴展；約15%將分配至尋求戰略投資及收購機會(如擁有IP或IP開發能力的公司(例如擁有文學IP的公司)及下游業務(例如內容營銷及電商)成為公司的附屬公司)，以實施以IP為中心的長期增長戰略，以促進內容開發及行業滲透以及培育充滿活力的IP生態系統，從而進一步提升公司于觀眾中的影響力；及約10%將用作一般企業用途。倘超額配股權獲行使，公司將就于超額配股權獲行使后將予發行及配發的額外227.08萬股發售股份收取額外所得款項凈額約6020萬港元。

關鍵詞： 超額配股權 所得款項 公開發售