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格隆匯8月5日丨宏光半導體(06908.HK)公告，于2022年8月4日，配售代理與公司訂立配售協議，據此，公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準向承配人配售最多3000萬股配售股份，配售價3.20港元 。

最多3000萬股配售股份相當于公司經配發及發行3000萬股配售股份擴大后已發行股本約5.05%；配售股份將根據一般授權配發及發行，因此配發及發行配售股份將毋須經任何股東批準。

配售事項最高所得款項總額將為9600萬港元。配售事項最高所得款項凈額(經扣除配售事項配售傭金及其他相關開支后)將約為9360萬港元。集團建議將配售事項所得款項用于以下用途：(i)約7800萬港元用于加強LED、MiniLED、快速電池充電產品、GaN裝置及相關半導體產品研發能力，其中包括設立研發中心、招聘研發人員，以及采購設備及物料以開發及獲取專利及技術；(ii)約1560萬港元用于提供一般營運資金及改善集團的財務狀況。

于2022年8月4日，公司與投資人朱共山訂立投資協議，內容有關(i)可能根據特別授權發行新股份；(ii)根據特別授權可能發行非上市認股權證，據此，公司已有條件同意發行，且投資人已有條件同意認購6000萬股認購股份及6000萬份認股權證。

有關股份認購事項及認股權證認購事項，公司及投資人已協定投資人將于投資協議日期起計45日內進行盡職調查。倘投資人信納盡職調查結果，投資人(透過其指定的實益擁有實體常盛有限公司)將參與股份認購事項及認股權證認購事項。投資人與公司將根據投資協議訂立相關正式認購協議。

股份認購事項所得款項總額及凈額(經扣除相關成本及開支后)將約為1.8億港元。于股份認購事項完成后，每股認購股份籌集價格凈額將約為每股認購股份3.0港元。

假設認股權證附帶的認購權獲悉數行使，所得款項總額及所得款項凈額(經扣除相關成本及開支后)估計將約為2.2億港元。于認股權證附帶的認購權獲悉數行使后，每股認股權證股份籌集最高價格凈額將約為每股認股權證股份3.68港元。

集團建議將股份認購事項及認股權證認購事項所得款項用于發展集團GaN業務。

公司已向聯交所申請股份于2022年8月8日上午九時正起恢復買賣。

關鍵詞： 認股權證 所得款項 認購股份